传音控股(688036):传音控股关于部分行使超额配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束

时间：2026年11月11日 19:26:39 中财网

原标题:传音控股:传音控股关于部分行使超额配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告

688036 2026-030
证券代码： 证券简称：传音控股 公告编号：
深圳传音控股股份有限公司
关于部分行使超额配售权、稳定价格行动
及稳定价格期结束的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）发行的86,648,300股（行使超额配售权之前）境外上市股份（H股）已于2026年10月15日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本次发行上市”）。具体内容详见公司于2026年10月16日在上海证券交易所网站披露的《传音控股关于境外上市股份（H股）挂牌并上市交易的公告》。

一、部分行使超额配售权
根据本次发行上市方案，公司同意由整体协调人（为其本身及代表国际承销商）于2026年11月11日部分行使超额配售权，涉及合计6,500,600股H股（以下简称“超额配售股份”），约占全球发售项下可供认购发售股份总数的7.50%（行使超额配售权之前）。

超额配售股份将由公司按每股H股35.30港元（即全球发售项下每股H股的发售价，不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）发行及配售。

H
超额配售股份将用于向同意延迟交付其根据全球发售认购的相关 股的承配人交付部分H股。

香港联交所上市委员会已批准上述超额配售股份上市及买卖，预期该等超额配售股份将于2026年11月16日上午9时开始于香港联交所主板上市及买卖。

公司于本次部分行使超额配售权前后的股权结构如下：

股份类别	部分行使超额配售权之前		部分行使超额配售权之后
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
A股股东	1,151,184,545	93.00%	1,151,184,545	92.51%
H股股东	86,648,300	7.00%	93,148,900	7.49%
股份总数	1,237,832,845	100.00%	1,244,333,445	100.00%

公司将因部分行使超额配售权而获得额外募集资金，额外募集资金净额约227.1百万港元（经扣除公司就全球发售应付的预估承销费用、佣金及开支）。额外募集资金净额将由公司根据本次发行上市的招股说明书“未来计划及所得款项用途”一节所载用途进行使用。

二、稳定价格行动及稳定价格期结束
本次发行有关全球发售的稳定价格期已于2026年11月11日（即递交香港公开发售申请截止日期后第30日）结束。稳定价格操作人中信里昂证券有限公司或其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期间采取的稳定价格行动如下：1、国际发售中超额分配合计12,997,200股H股，约占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15.00%（行使超额配售权之前）；
2、于稳定价格期间，在市场上按每股H股介于32.36港元至35.30港元的价格（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565% 0.00015%
香港联交所交易费、 香港会计及财务汇报局交易征费）连续买入合
计6,496,600股H股，约占全球发售项下可供认购发售股份总数的7.50%（于任何超额配售权获行使前）。于稳定价格期间，稳定价格操作人或其联属人士或代其行事的任何人于2026年11月4日于市场上最后一次购入，价格为每股H股34.18港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费、0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）；
3 2026 11 11 H
、整体协调人（为其本身及代表国际承销商）于 年 月 日按每股 股35.30港元的价格（即全球发售项下每股H股的发售价，不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）部分行使超额配售权，涉及合计6,500,600股H股，约占全球发售项下可供认购发售股份总数的7.50%（于任何超额配售权获行H
使前），以向同意延迟交付其根据全球发售认购的相关发售股份的承配人交付部分股。

整体协调人（为其本身及代表国际承销商）尚未行使的超额配售权部分已于2026年11月11日失效。

三、公众持股量
紧随完成部分行使超额配售权及稳定价格期结束后，公司将继续遵守香港联交所19A.28B(2)
上市规则第 条项下的公众持股量规定。

四、公司 5%股东持股被动稀释情况
本次部分行使超额配售权后，公司总股本由1,237,832,845股增加至1,244,333,445股，公司5%股东持有公司股份数量不变，持股比例被动稀释，具体情况如下：单位：股

股东姓名 /名称	部分行使超额配售权之前		部分行使超额配售权之后
	持股数量 （股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
深圳市传音投资有 限公司	537,696,463	43.44%	537,696,463	43.21%
中信证券资产管理 （香港）有限公司 －客户资金－人民 币资金汇入	71,573,109	5.78%	71,573,109	5.75%
新余传佳力企业管 理合伙企业（有限 合伙）	62,005,336	5.01%	62,005,336	4.98%
合计	671,274,908	54.23%	671,274,908	53.95%

注：“中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金－人民币资金汇入”账户持有公司71,573,109股A股股份，该账户资产全部由DigimocHoldingsLimited出资，DigimocHoldingsLimited为该等A股股份的实际权益人；此外，DigimocHoldingsLimited作为基石投资者参与本次全球发售，其作为基石投资者认购了H股1,999,600股，在合并计算其通过上述账户持有的A股股份权益后，在本次部分超额配售权行使后，合计持股比例为5.91%。

以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会
2026年11月12日