嘉德利(603435):广发证券股份有限公司关于泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
关于泉州嘉德利电子材料股份公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为泉州嘉德利电子材料股份公司（以下简称“嘉德利”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定履行持续督导职责，对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕651号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股46,000,000股，并于2026年5月22日在上海证券交易所主板上市交易。发行完成后公司总股本为459,167,540股，其中有限售条件流通股423,479,998股，无限售条件流通股35,687,542股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为1,112,458股，占公司总股本的比例为0.2423%。前述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月，具体内容详见公司于2026年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》。该部分限售股锁定期即将届满，2026 11 23 将于 年 月 日上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据《泉州嘉德利电子材料股份公司首次公开发行股票主板上市公告书》，本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。 除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。 四、本次限售股上市流通情况 （一）本次上市流通的限售股总数为1,112,458股。 （二）本次上市流通日期为2026年11月23日。 （三）限售股上市流通明细清单
五、股本结构表
经核查，保荐机构认为：公司本次上市流通的网下配售限售股股份持有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和规范性文件的要求。公司对本次网下配售限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。 综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。 中财网
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