百通能源(001376):江西百通能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
江西百通能源股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2026年9月30日的《江西百通能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司于2023年10月25日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,609万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.56元。截至2023年10月31日止，本公司共募集资金210,170,400.00元，天风证券股份有限公司扣除尚须支付的保荐承销费用（不含税）人民币17,924,528.30元后的募集资金总额为人民币192,245,871.70元。扣除与发行有关的费用，募集资金净额为176,597,098.11元。 截止2023年10月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000639号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。 截至2026年9月30日止，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，所有募集资金专项账户已全部销户完毕，具体情况如下： 金额单位：人民币元
（二）向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1754号文《关于同意江西百通能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2026年8月7日向特定对象定价发行人民币普通股（A股）2,770.00万股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币8.51元。截至2026年8月7日止，百通能源共募集货币资金235,727,000.00元，华泰联合证券有限责任公司扣除尚须支付的保荐承销费用（含税）人民币2,067,000.00元后的募集资金总额为人民币233,660,000.00元。扣除与发行有关的费用，募集资金净额为232,064,063.82元。 截止2026年8月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2026]0011000184号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。 截至2026年9月30日止，本公司前次募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
二、前次募集资金使用情况 详见附表1《前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票募集资金》详见附表2《前次募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票募集资金》三、前次募集资金变更情况 (一)首次公开发行股票募集资金变更情况 公司于2024年12月27日和2025年1月13日分别召开第四届董事会第二 次会议、第四届监事会第二次会议和2025年第一次临时股东大会，先后审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将“连云港百通热电联产项目”尚未使用的募集资金5,367.72万元及募集资金专户中产生的存款利息47.05万元，共计5,414.77万元转入“曹县百通热电联产二期项目”。 (二)向特定对象发行股票募集资金变更情况 截至2026年9月30日，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附表1《前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票募集资金》和附表2《前次募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票募集资金》。 五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况 （一）首次公开发行股票募集资金 2023年11月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币6,937.91万元；置换已支付发行费用的自筹资金人民币928.08万元(不含增值税)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2023]0016769号《江西百通能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。 （二）向特定对象发行股票募集资金 截至2026年9月30日，本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还借款，不存在以募集资金置换先期投入项目转让及置换的情况。 六、前次募集资金投资项目实现效益的情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况 详见附表3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票募集资金》。 详见附表4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向特定对象发行股票募集资金》。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 补充流动资金及偿还借款是为优化公司资本结构，降低公司资产负债率水平，提升公司抗风险能力，不直接产生经济效益，因此无法单独核算项目效益。 （三）未能实现承诺收益的说明 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺收益情况详见附表3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票募集资金》和附表4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向特定对象发行股票募集资金》。 七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 截至2026年9月30日，公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。 八、闲置募集资金的使用 （一）首次公开发行股票募集资金 截至2026年9月30日止，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，无闲置募集资金使用情况。 （二）向特定对象发行股票募集资金 截至2026年9月30日，公司向特定对象发行股票募集资金已经全部使用完毕，无闲置募集资金使用情况。 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 (一)首次公开发行股票募集资金 截至2026年9月30日止，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，所有募集资金专项账户已全部销户完毕。 （二）向特定对象发行股票募集资金 截至2026年9月30日，公司向特定对象发行股票募集资金已经全部使用完毕，不存在募集资金结余及节余募集资金使用的情况。 江西百通能源股份有限公司 董事会 2026年11月13日 附表1 前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票募集资金 截至2026年9月30日 编制单位：江西百通能源股份有限公司 金额单位：人民币元
注2：有关变更募投项目的说明见“三、前次募集资金变更情况”。 注3：曹县百通热电联产二期项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系利息、手续费等累计形成的金额。 附表2 前次募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票募集资金 截至2026年9月30日 编制单位：江西百通能源股份有限公司 金额单位：人民币元
附表3 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票募集资金截至2026年9月30日 编制单位：江西百通能源股份有限公司 金额单位：人民币元
产二期项目实现的税后净利润。 注2：“补充流动资金及偿还借款”不适用于核算产能利用率，也无法单独核算效益，详见本报告六、（二）。 附表4 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向特定对象发行股票募集资金截至2026年9月30日 编制单位：江西百通能源股份有限公司 金额单位：人民币元
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