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【17:17 富安娜(002327)：去库存业绩承压 关注公司回购进展】 9月3日给予富安娜(002327)买入评级。 投资建议： 该机构分析，（1）今年全年公司致力于去库存特别是渠道库存，预计全年业绩承压，Q3 有望在低基数基础上改善，但Q4 仍有压力。（2）中长期来看，团购和商超渠道有望成为新看点，公司持续深化商超渠道合作，山姆贡献较大增量，未来永辉、胖东来也有望持续提供增量。考虑费用投入加大，下调盈利预测，下调25-27年收入预测31.76/33.39/35.11 亿元至25.98/27.31/28.51 亿元；下调25-27 年归母净利预测5.59/5.92/6.22亿元至3.80/4.37/4.84 亿元；对应下调25-27 年EPS 0.67/0.71/0.74 元至0.45/0.52/0.58 元，2025 年9 月3 日收盘价7.25 元对应 25/26/27 年 PE 分别为 16/14/13X，看好公司高股息、利润稳健、有望持续提升市场份额，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次中性评级、1次“增持”的投评级。 【17:17 招商港口(001872)25H1点评：业绩超预期 关注核心资产成长性】 9月3日给予招商港口(001872)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为47.99/52.14/56.23亿元， 同比增速分别为6.26%/8.64%/7.85% ， 当前股价对应的PE 分别为10.62/9.78/9.07 倍。鉴于公司业务成长性与红利性，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济波动风险；资产收购或不及预期；国际宏观贸易形势不及预期；地缘政治风险 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次强推评级。 【16:42 复旦微电(688385)：高可靠需求向好 FPAI进展显著】 9月3日给予复旦微电(688385)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2025-2027 年营业总收入分别为41.19、48.90、58.01 亿元，同比增速分别为14.73%、18.72%、18.61%；归母净利润分别为7.24、10.66、14.58 亿元，同比增速分别为26.49%、47.12%、36.84%，对应25-27 年PE 分别为70X、48X、35X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【16:42 嘉澳环保(603822)：锚定两大核心客户 SAF赛道全面领航】 9月3日给予嘉澳环保(603822)买入评级。 盈利预测：伴随公司成功获批出口合格SAF 产品，在海外SAF 合规成本高企、国内存在新政策催化的预期下，SAF 涨价持续性有望超预期。该机构预计2025-2027年公司归母净利润分别为1.69、4.28、7.55 亿元，同比+146.1%、+153.3%、+76.2%，对应EPS 分别为2.20、5.58、9.82 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：政策推进不及预期、原材料价格大幅波动、贸易摩擦风险、项目建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【16:42 北京君正(300223)：多产品线共驱成长 制程提升将推动产品结构优化】 9月3日给予北京君正(300223)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2025-2027 年营业总收入分别为49.48、58.68、69.40 亿元，同比增速分别为17.45%、18.60%、18.27%；归母净利润分别为5.06、6.75、8.24 亿元，同比增速分别为38.20%、33.43%、22.08%，对应25-27 年PE 分别为74X、55X、45X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。 【16:42 上汽集团(600104)：2025上半年扣非净利高增 尚界H5上市在即】 9月3日给予上汽集团(600104)买入评级。 盈利预测和投资评级公司2024 年积极调整，2025 年起有望迈入企稳回升期：自主板块整合资源有望实现销量增长&大幅减亏、合资边际企稳，利润拖累大幅出清。尚界定位20 万级主流市场，在华为+上汽集团强强联合下有望成为主流市场走量品牌，贡献利润增量。预计公司2025-2027 年总营收6930、7788、8411 亿元，归母净利润为125.1、152.0、182.7 亿元，对应17.4、14.3、11.9 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示尚界销量不及预期；公司汽车销量增速不及预期；公司电动化转型不及预期；公司合资开发新产品不确定性；自主品牌高端化进程不及预期；自主品牌盈利能力不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【16:42 徐工机械(000425)：2025Q2净利率同环比提升 土方机械表现良好】 9月3日给予徐工机械(000425)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。预计公司2025-2027年EPS分别为0.66元、0.83元、0.95元，对应PE分别为15倍、12倍、10倍，维持“买入”评级。 风险提示：（1）若下游需求不及预期，公司产品需求减弱；（2）若海外市场对国内企业产品需求减少，将导致公司业绩承压；（3）若原材料价格大幅上涨，公司业绩将面临较大压力。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入”评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【16:37 软通动力(301236)2025 年半季报点评：营收快速增长 软硬一体战略持续深化】 9月3日给予软通动力(301236)买入评级。 投资建议：该机构预计软通动力2025-2027 年营收分别为365、424、493 亿元，归母净利润分别为3.84、5.18、7.81 亿元。软通动力软硬一体战略优势显著，营收快速增长，维持公司“买入”评级。 风险提示：宏观经济复苏不及预期、人力成本提高、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、1次买入-A投资评级。 【16:37 艾力斯(688578)：伏美替尼增长强劲 戈来雷塞放量在即】 9月3日给予艾力斯(688578)买入评级。 八、盈利预测及投资评级： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:37 中芯国际(688981)：中国晶圆代工领军者 国产芯片核心支柱】 9月3日给予中芯国际(688981)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2025-2027 年营业收入分别为671.96/780.62/896.06 亿元，归母净利润分别为51.8/61.58/72.07 亿元，当前股价对应P/B 为6.0/5.7/5.5。可比公司2025-2027 年平均 P/B 估值达2.9/2.7/2.6。考虑到公司作为国内第一大晶圆代工厂，且率先实现28nm 以下制程节点量产，并加大扩产14nm 以下先进制程产能，公司在7nm 及以下先进制程处于领先地位，具备稀缺性。随着AI 对算力需求不断增大，高端芯片需求持续提升，公司在先进制程方面产能规模及工艺研发等具有优势，未来行业头部效应将愈加明显。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：研发与技术升级迭代风险，技术人才短缺或流失风险，供应链风险 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级。 【16:37 国联民生(601456)2025中报点评：并表民生证券 收入跨越式提升】 9月3日给予国联民生(601456)买入评级。 风险提示：市场波动影响投资收益；整合效果具有不确定性。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级。 【16:37 兴业证券(601377)2025半年报点评：业绩改善 经纪与自营投资收益同比高增】 9月3日给予兴业证券(601377)买入评级。 风险提示：市场波动风险；政策风险；机构业务增长不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:37 仙琚制药(002332)：业绩短期承压 下半年有望改善】 9月3日给予仙琚制药(002332)买入评级。 风险提示： 盈利预测与投资建议 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“推荐“评级。 【16:37 山西汾酒(600809)：产品结构下移 省外稳健增长】 9月3日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【16:37 中远海特(600428)中报点评：扣非归母净利同比大幅增长 特种船细分市场整体维持较好景】 9月3日给予中远海特(600428)买入评级。 该机构维持此前盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为19.37/23.61/26.70 亿元，同比+26.6%/+21.9%/+13.1%，EPS 为 0.71/0.86/0.97 元/股，对应PE 分别9.6/7.9/7.0倍，该机构看好后续多船型协同发力叠加运力规模不断提升带来的业绩增量，维持公司买入评级。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级。 【16:32 宏华数科(688789)：经营业绩稳健增长 产能布局日趋完善】 9月3日给予宏华数科(688789)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、1次强推评级。 【16:32 璞泰来(603659)：业绩符合预期 新品布局助力差异化优势建立】 9月3日给予璞泰来(603659)买入评级。 盈利预测：依据公司最新的业务情况及财务表现，调整2025-2027 年归母净利为24.8/30.8/36.9 亿元，同增108.5%/23.9%/20.0%。以9 月2 日收盘价为基准，PE 为20.4x/16.5x/13.7x。维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，公司产能建设不及预期，新产品开发不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【16:32 长城汽车(601633)：Q2量利齐升基本面拐点已至 持续看好新品加速&出口拓展&智驾转型】 9月3日给予长城汽车(601633)买入评级。 盈利预测：此前预计公司25-27 年收入依次为2268.6 亿元、2565.8 亿元、2837.8 亿元，25-27 年归母净利润依次为136.4 亿元、157.2 亿元、176.2 亿元，考虑到公司已公布25 年中报且后续存新品周期密集&出口拓展&智驾转型诸多看点，该机构上调盈利预测， 预计公司25/26/27 年将实现营收2447/3204/3881 亿元( 同比+21%/+31%/+21%)，归母净利润142/181/212 亿元(同比+12%/+28%/+17%)，对应PE 为16X、12 X、11X，维持“买入”评级。 风险提示事件：行业需求不及预期、品牌转型建设不及预期、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、11次推荐评级、9次增持评级、7次买入-A评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。 【16:32 仙琚制药(002332)：利空逐步出尽、新旧动能转换 拐点值得期待】 9月3日给予仙琚制药(002332)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据2025 年中报，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027年收入39.86、44.52 和51.58 亿元（25-27 年调整前41.97、47.63 和55.03 亿元），同比增长-0.36%、11.70%和15.85%；归母净利润6.32、7.08 和8.28 亿元（25-27年调整前5.74、6.62、7.78 亿元），同比增长59.10%、12.07%和16.97%。当前股价对应2025-2027 年PE 为17/15/13 倍。考虑公司处于新老动能转换阶段：制剂集采出清、新品逐步成熟；原料药有望触底、海外订单开拓在即，业绩拐点可期。维持“买入”评级。 风险提示事件：产品降价风险、汇率波动风险、海外收购整合失败风险、公开资料信息滞后或更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“推荐“评级。 【16:32 潍柴动力(000338)：净利率环比改善 大缸径实现高增】 9月3日给予潍柴动力(000338)买入评级。 盈利预测：维持2025-2027 年归母净利润预期为126.4/135.6/142.4 亿元，2025-2027 年同比增速分别为11%/7%/5%，对应PE 分别为10.3X/9.6X/9.1X，维持“买入”评级。 风险提示：重卡销量不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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