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【16:07 兆易创新(603986)：存储业务格局优化有望延续 深化全球布局+AI】 8月25日给予兆易创新(603986)增持评级。 投资建议：公司积极推进H 股发行并于2025 年6 月19 日递交申请，募集资金拟用于研发创新、战略投资、全球营销网络建设。公司成熟业务(NOR 稳定增长全球第二)、成长业务(MCU 创历史新高、利基DRAM 量价齐升)和孵化业务(定制化存储潜力较大)三大矩阵交替爬升。该机构预计公司2025-2027年实现营收93.22/114.63/134.57 亿元，归母净利润14.95/20.96/27.02 亿元。对应PE 分别为67.0/47.8/37.1 倍，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险；新业务开拓不及预期；AI 发展不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【16:07 会稽山(601579)2025年半年报点评：高端化驱动毛利率抬升 全国化拓展初见成效】 8月25日给予会稽山(601579)增持评级。 投资建议：公司正处在新管理层主导的战略转型期，通过高举高打的费用投入和产品升级，以短期利润换取长期的份额提升和品牌拔高。随着费用投放逐渐转化为产品销量，以及产品结构升级，有望逐渐摊薄期间费用率并抬升净利率。该机构预计25-27 年EPS 分别为0.49/0.62/0.76 元，当期股价对应PE 分别为43.5/34.2/27.9 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新产品推广不及预期，行业竞争加剧，年轻化市场培育不及预期，行业政策调整风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入评级、1次中性评级。 【16:02 华勤技术(603296)：筹划H股上市 国际化战略加速】 8月25日给予华勤技术(603296)增持评级。 投资建议：公司筹划H 股上市，有望进一步加速国际化布局。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为37.33/45.10/53.87 亿元， EPS 为3.67/4.44/5.30 元，对应PE 为25.91/21.45/17.95 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业周期风险；国际贸易摩擦及政策限制风险；主要原材料价格波动的风险；汇率波动风险；股东减持风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:02 稳健医疗(300888)：双主业并驾齐驱 稳健向好】 8月25日给予稳健医疗(300888)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑消费业务核心品类表现超预期、医疗内生增长提速，该机构将2025-2027 年归母净利润从9.52/11.17/13.33 亿元上调至10.45/12.37/14.94 亿元，对应PE 分别为23/20/16X，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动、消费品竞争加剧、国际贸易环境变化及商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐投资评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次买入”评级。 【15:32 华翔股份(603112)：汽零快速爬产 战略布局机器人领域】 8月25日给予华翔股份(603112)增持评级。 风险提示：下游需求增长不及预期、新领域拓展不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次“买入”投资评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。 【15:32 华策影视(300133)：内容供给新政利好 爆款电影国庆档上映】 8月25日给予华策影视(300133)增持评级。 风险提示：电影票房不及预期，剧集取证时间不确定等。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【15:32 赣锋锂业(002460)：2025上半年同比减亏 固态电池上下游一体化布局】 8月25日给予赣锋锂业(002460)增持评级。 盈利预测与评级：由于锂价下滑，该机构下调盈利预测，预计2025-2026 年归母净利润为1.63 亿元/4.06 亿元，下调77.1%/70.6%，新增2027 年归母净利润预测为10.34 亿元，当前股价对应2025-2027 年PE 为474、190、75。 鉴于公司全球行业龙头地位，该机构维持“增持”评级。 风险提示：下游电动车产量不及预期；原材料价格波动风险；市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:32 科大讯飞(002230)：AI红利驱动业务健康成长 实控人拟参与定增彰显信心】 8月25日给予科大讯飞(002230)增持评级。 投资建议：考虑大模型投入持续加大，下调公司25-26 年归母净利润预测值至7.90/10.32 亿元，较上次预测-31.4%/-34.2%；新增27 年归母净利润预测值13.35 亿元。25-27 年PE 分别为153x/117x/90x，看好人工智能产业趋势下公司持续受益，维持“增持”评级。 风险提示： AI 技术发展及商业化落地发展不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“买入评级。 【15:27 赛特新材(688398)：价降本增致业绩承压 新业务有序推进】 8月25日给予赛特新材(688398)增持评级。 投资建议：该机构预测公司2025-2027 年归母净利润为0.67/1.17/1.69 亿元，同比-12.8%/+73.16%/+45.33%，EPS 为0.40/0.69/1.01 元，最新收盘价对应2025-2027 年PE 为54.22x/31.31x/21.55x，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动，下游需求不景气，市场竞争加剧，汇率波动 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。 【15:27 恒力石化(600346)：石化需求延续弱复苏 H1净利下滑】 8月25日给予恒力石化(600346)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国际油价波动风险；原料供应不稳定风险；需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次"买入"评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【15:27 东阿阿胶(000423)：主业稳健增长 扩充大滋补品类】 8月25日给予东阿阿胶(000423)增持评级。 风险提示：医保政策变化，中高端药品消费不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:22 球冠电缆(920682)：2025H1合同签约YOY+31% 启动新能源车充电枪电缆、海洋电缆等研发项目】 8月25日给予球冠电缆(920682)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.47/1.71/2.04 亿元，对应当前股价PE 分别为23.7/20.4/17.1 倍。该机构看好公司中低压巩固提升、超高压重点突破、特缆差异化发展的总体战略，并看好公司由单纯线缆产品制造商向具有国际竞争力的专业化系统集成服务商转变的潜力。维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、铜材价格大幅波动风险、电力产业投资政策变化风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次推荐评级。 【15:22 远航精密(833914)：2025H1扣非归母净利润YOY+16% 子公司黑悟空、阿凡达拓宽领域纵深】 8月25日给予远航精密(833914)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为0.82、1.00 和1.25 亿元，对应PE 为44.9、36.7、29.3 倍。行业端逻辑聚焦需求增长（新能源汽车、储能）和技术升级（固态电池），公司端逻辑强调业务契合度（镍基材料中上游定位）和合作稳定性。维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、供应商集中度较高的风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次“推荐”的投评级。 【15:22 晶澳科技(002459)：Q2业绩环比减亏 激励机制彰显发展信心】 8月25日给予晶澳科技(002459)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期、海外政策不确定性、海外产能建设不及预期、行业自律效果不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【14:52 久远银海(002777)：Q2收入增长提速 经营质量稳步提升】 8月25日给予久远银海(002777)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年净利润分别为1.05、1.41、1.80亿元。可比公司Wind 一致预期26PE 均值为64.8 倍，考虑公司医保数据商业化空间广阔，给予公司26 年75 倍PE，目标价25.90 元（前值23.12，对应90x 25PE）。 风险提示：医疗业务推广低于预期；政府支付能力不足；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次推荐评级。 【14:47 舍得酒业(600702)：Q2好于预期 出清后轻装上阵】 8月25日给予舍得酒业(600702)增持评级。 投资建议：该机构预计2025~2027 年公司营收为50.6/54.7/60.1 亿元，同比变化-5.5%/+8.1%/+9.9%；归母净利润为6.9/7.8/8.9 亿元，同比增长98.2%/13.2%/15.3%，对应PE 为30/26/23 倍。维持“增持”评级。 风险提示：经济向好节奏不确定性；主力价位竞争加剧；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【14:47 士兰微(600460)：收入稳健增长 平台型优势逐步提现】 8月25日给予士兰微(600460)增持评级。 风险提示：终端需求复苏不及预期，12 吋产能爬坡较慢。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次优于大市评级。 【14:42 拓邦股份(002139)：业绩短期承压 新兴业务快速放量】 8月25日给予拓邦股份(002139)增持评级。 风险提示：上游元器件价格大幅上涨；智能控制器需求不及预期；产能扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:42 新五丰(600975)：出栏快速增长 成本稳步拓潜】 8月25日给予新五丰(600975)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：生猪产能恢复速度不及预期，非洲猪瘟疫情风险，渠道开拓效果不及预期，猪价波动风险等。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次优于大市评级。 【14:32 无锡晶海(836547)：业绩略超预期 底部回暖逻辑明确 全年费用端负担出清】 8月25日给予无锡晶海(836547)增持评级。 盈利预测及估值：公司是国内稀缺的主打医药级氨基酸的企业，重视研发和市场拓展，持续推进欧盟CEP、日本JP 认证，募投投产后重点发力境外市场，该机构看好公司长期业绩稳健增长，2025H1 公司底部回暖情况略超预期，上调2025-2027E 盈利预测，预计分别实现归母净利润0.63/0.93/1.14 亿元（原值分别为0.58/0.80/1.00 亿元），对应当前PE 分别为34/23/19 倍，维持“增持”评级。 风险提示：拓展不及预期风险；氨基酸价格下行风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级。 中财网
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