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【14:22 盈峰环境(000967)：服务和装备齐增 海外与高机亮眼】 8月25日给予盈峰环境(000967)买入评级。 维持盈利预测，目标价9.18 元 维持盈利预测，预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.21、0.27、0.33 元。可比公司2026 年预期PE 均值为24.6 倍，考虑公司新能源装备优势显著、H1市占率同比提升6.1 个百分点，2021-2024 年期间DPS 持续增长，给予公司2026 年34 倍PE，目标价9.18 元（前值6.74 元，基于2025 年32.1 倍PE）。 风险提示：资产减值和信用减值超出预期、环卫装备销售不及预期、城市服务回款不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【12:52 易点天下(301171)2025年半年报点评：程序化广告业务放量 收入延续高成长】 8月25日给予易点天下(301171)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预测公司2025-2027 年营业收入为35.27/46.45/57.48 亿元，归母净利润为2.57/3.42/4.35 亿元，对应PE 为62/47/37X。公司头部媒体合作稳健，程序化广告规模起量，AI 赋能打开成长空间。基于此，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，估值中枢下移，媒体资源采购成本上升，客户拓展不及预期，广告主投放不及预期，信用减值风险，新业务拓展不及预期，AI 技术演进不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级。 【12:52 丸美生物(603983)：25H1收入高增31% 大单品系列持续扩充】 8月25日给予丸美生物(603983)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司转型调整成效显著，品牌聚焦大单品战略提升用户黏性，自有品牌快速放量，大单品小金针、小红笔等表现强劲，25 年丸美品牌重磅推出小金针超级面膜，PL 品牌蹭不掉粉底液更新4.0，多品牌成长可期。该机构维持公司2025-27 年归母净利润预测4.4/5.5/6.9 亿元，分别同比+28%/+26%/+24%，对应PE 分别为41/33/26X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，新品推广进展不及预期，宏观经济波动等 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级。 【12:52 兆易创新(603986)：多领域齐头并进 DRAM格局改善带动量价齐升】 8月25日给予兆易创新(603986)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【12:52 恒瑞医药(600276)：创新成果引领业绩增长 内生发展与对外许可并进】 8月25日给予恒瑞医药(600276)买入评级。 风险提示：仿制药集采风险；新药上市进度不及预期；授权收入不及预期；出口收入不及预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次增持-A的投评级、1次中性评级、1次跑赢行业评级。 【12:52 中国联通(600050)：双千兆服务挖掘价值 精准投资聚焦算力部署】 8月25日给予中国联通(600050)买入-A评级。 坚持精准适度投资策略，加强算力部署。2025 年，公司计划资本开支550亿元,同比-10.4%，上半年完成投资202 亿元，同比-15%，，年化节省OPEX近10 亿元，数据中心资源利用率超过70%。构建多级算力供给，加快推进IDC 向AIDC，通算向智算升级，建设运营上海临港、呼和浩特、宁夏中卫和青海三江源等万卡智算中心，推动先进算力和绿色电力的融合发展。数据中心能力储备达到2,650MW，智算总规模达到30EFLOPS。建成算力智联网AINet，加快向800G、1.2T 超大带宽演进，实现算力枢纽节点高速、安全、无损互联互通。持续完善国际网络布局，智能组网服务280 多个云服务商，连接超过400 个数据中心；新建5 个海外智算中心，国际智算布局更加完善；打造东盟智能制造、中东智能仓储、非洲智慧矿山、欧洲智慧港口等多个标杆项目，国际业务收入达68 亿元，同比+11%。该机构认为，AI 浪潮下，公司精准投资，将投资重心聚焦算力，打造健壮通达、算网一体的国际网络。反映在成本管控上，公司网络运行及支撑成本占收比保持稳定，折旧及摊销同比-4.8%，长期毛利率水平将稳中有进。 盈利预测、估值分析和投资建议： 预计公司2025-2027 年归母净利润95.21/100.38/106.24 亿元， 同比增长5.4%/5.4%/5.8% ； 对应EPS 为0.30/0.32/0.34 元，2025 年08 月22 日收盘价对应PE 分别为19.3/18.3/17.3 倍，，公司业绩增长预计维持在行业中高水平，未来ROE、分红比率有望持续提升，维持“买入-A”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【12:47 健康元(600380)：利润稳健增长 创新药布局加速】 8月25日给予健康元(600380)买入评级。 风险提示：行业政策变化风险、新药研发风险、原材料供应和价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级。 【12:22 国能日新(301162)：功率预测业务持续高增 创新业务有望打开市场】 8月25日给予国能日新(301162)买入评级。 投资建议：公司是功率预测领先公司，技术壁垒护城河+政策催化，公司市场空间进一步打开，有望带来高增长。该机构预计2025-2027 年公司实现归母净利1.31/1.85/2.35 亿元，同比+40.0%/+41.1%/+27.0%，对应EPS为0.99/1.39/1.77 元，维持“买入”评级。 风险提示：市场拓展不及预期；政策落地不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【12:22 呈和科技(688625)：核心业务高毛利驱动业绩稳增 产能提升打开成长空间】 8月25日给予呈和科技(688625)买入评级。 投资建议：该机构预期25-27 年公司归母净利为2.97/3.62/4.25 亿元，对应PE22.0/18.0/15.4x，维持“买入”评级。 风险提示：产能投放不及预期、下游需求不及预期、产品价格波动等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【12:22 索通发展(603612)：中报业绩接近预告上限 产品量价齐升、超出市场预期】 8月25日给予索通发展(603612)买入评级。 盈利预测：该机构预计2025-2027 年公司EPS 分别为1.92、2.58、3.21 元，PE 分别为13、9、8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求下降、竞争加剧造成产品价格和毛利率持续下降等 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【12:22 洛阳钼业(603993)：主营产品产量稳步增长 多矿种等全球布局正持续推进】 8月25日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 盈利预测：该机构预计2025-2027 年公司EPS 分别为0.78、0.84、0.90 元，PE 分别为14、13、12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期，产能释放不及预期，金属价格大幅下降，海外开矿政治性风险等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【12:22 博雅生物(300294)：央企赋能持续聚焦主业 产品销售承压行业整合加速】 8月25日给予博雅生物(300294)买入评级。 盈利预测与评级：考虑到欣和剥离，预计公司2025-2027 年营收分别为20.00/21.03/22.77 亿元,同比增长15.3%/5.1%/8.3%；归母净利润分别为5.41/5.96/6.58 亿元,同比增长36.3%/10.1%/10.3%。维持“买入”评级。 风险提示：浆站开拓不及预期，产品研发进度缓慢，行业政策风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:22 鸿路钢构(002541)：扣非吨净利承压 钢价上涨有望带来盈利拐点】 8月25日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 投资建议：该机构预计25-27 年公司实现归母净利润8.49、9.71、11.09 亿元，对应EPS 分别为1.23、1.41、1.61 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：钢价大幅波动风险，智能化改造效益不及预期风险，政策风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:22 华鲁恒升(600426)：25Q2盈利能力环比提升 项目建设稳步推进】 8月25日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 投资建议：尿素价格承压，该机构调整公司25-27 年归母净利为36.36/41.67/47.60 亿元，对应PE 分别为14.5/12.6/11.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期、产品价格不及预期、下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次买入-B评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【12:22 普洛药业(000739)：CDMO收入利润增长提速 传统主业周期底部明确】 8月25日给予普洛药业(000739)买入评级。 盈利预测及评级：预计 2025-2027 年公司营业收入104.49/115.15/128.44亿元，同比增长-13.1%/10.2%/11.5%；归母净利润10.90/12.97/15.79 亿元，同比增长 5.7%/19.0%/21.8%。基于公司CDMO 业务加速增长以及原料药、制剂等传统主业后续有望逐步恢复，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格变动风险，市场竞争加剧风险，行业政策变动风险，原材料价格变动风险 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【11:57 潮宏基(002345)：产品结构升级、渠道逆势扩张 品牌势能持续向上】 8月25日给予潮宏基(002345)买入评级。 该机构上调盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为5.50/7.00/8.80 亿元（2025-2027 年原值为4.65/5.95/7.32 亿元），对应EPS 为0.62/0.79/0.99 元，当前股价对应PE 为24.6/19.3/15.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、加盟拓展不及预期、商誉减值风险等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次“买入”投资评级。 【11:47 晶瑞电材(300655)：25H1高纯化学品盈利改善 半导体材料需求提升公司持续受益】 8月25日给予晶瑞电材(300655)买入评级。 盈利预测、估值与评级：2025H1，受益于原材料价格的回落以及产能利用率的提升，公司高纯化学品业务毛利率显著改善。公司业绩符合预期，该机构维持公司2025-2027 年盈利预测。预计2025-2027 年公司归母净利润分别为1.01、1.34、1.78 亿元，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，客户导入进度不及预期，产能爬坡进度不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【11:47 海思科(002653)：持续加大研发投入 创新转型成效显著】 8月25日给予海思科(002653)买入评级。 风险提示：行业政策变化风险、新药研发风险、产品销售不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:47 荣盛石化(002493)：业绩短期承压 看好存量竞争背景下先进炼能的业绩弹性】 8月25日给予荣盛石化(002493)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2025-2027 年归母净利润分别为17.53、27.22 和41.55 亿元，同比增速分别为142.0%、55.2%、52.7%，EPS（摊薄）分别为0.18、0.27 和0.42 元/股，按照2025 年8 月22日收盘价对应的PE 分别为57.09、36.78 和24.09 倍。该机构看好公司在未来炼化行业存量竞争时代中的业绩弹性，叠加公司股东回报持续强化，该机构维持对荣盛石化的“买入”评级。 风险因素：原油价格大幅震荡；新产能建设进度不及预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动幅度较大；炼化产能过剩的风险；下游产品利润修复缓慢的风险；“碳中和”政策对石化行业大幅加码的风险；全球经济复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【11:47 中煤能源(601898)2025年半年报点评：2025H1煤炭成本优化显著 “煤电化新”优质资源项目有序推进】 8月25日给予中煤能源(601898)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为1689/1766/1846 亿元，同比-11%/+5%/+5%，归母净利润分别为162/176/190 亿元，同比-16%/+8%/+8%；EPS 分别为1.22/1.32/1.43元，对应当前股价PE 为10/9/8/倍。考虑到公司长协比例高，业绩稳定性强，同时未来公司里必煤矿以及苇子沟煤矿投产，煤化工业务陆续放量，业绩仍有增长空间，同时公司提高分红加大对股东回报，维持“买入”评级。 风险提示：经济需求不及预期风险；煤炭及煤化工价格大幅下调风险；安全生产事故风险；新建矿井建设及达产进度不及预期风险；政策调控力度超预期风险等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级。 中财网
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