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【11:47 通威股份(600438)：硅料&电池销量维持行业第一 组件海外市场销售保持高速增长】 8月25日给予通威股份(600438)买入评级。 维持“买入”评级：该机构维持原盈利预测，预计公司25-27 年实现归母净利润-30.34/19.30/49.42 亿元。公司作为硅料绝对龙头产能规模及布局行业领先，未来市占率有望进一步提升，且在电池新技术/组件环节的布局也有望给公司盈利带来额外增量，维持“买入”评级。 风险提示：光伏行业装机不及预期；公司产能投放、产品销售量不及预期；公司技术路线选错或产能扩张无法紧跟趋势；关税政策变化风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【11:47 北部湾港(000582)2025年半年报点评：成长性逐步兑现 2025Q2归母净利润同比+40%】 8月25日给予北部湾港(000582)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【11:27 隆基绿能(601012)：运营效率显著提升 预计2025年末HPBC2.0电池高效产能占比超60%】 8月25日给予隆基绿能(601012)买入评级。 维持“买入”评级：该机构维持原盈利预测，预计公司25-27 年实现归母净利润-21.59/19.26/35.98 亿元。公司虽阶段性盈利承压，但作为单晶硅片和一体化龙头出货量及盈利能力仍保持行业领先，新产品（HPBC 等）放量有望贡献业绩支撑，且BIPV 及氢能等新兴业务将打开公司未来增长空间，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治因素致海外光伏装机需求不及预期；硅片环节竞争格局加剧致盈利能力大幅下降；关税政策变动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次买入-B评级。 【11:22 舍得酒业(600702)：战略灵活 多效并举】 8月25日给予舍得酒业(600702)买入评级。 盈利预测与投资评级：在行业调整期，公司聚焦核心市场深耕布局，稳定核心大单品价盘，改善渠道库存问题，同时积极开拓新增长点，表现出经营发展韧性。该机构预计，公司2025-2027 年摊薄每股收益分别为1.63 元、1.93 元、2.38 元，维持对公司的“买入”评级。 风险因素：宏观经济不确定性风险；次高端竞争加剧；商务需求恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【10:57 联检科技(301115)：并购拓疆步入收获期 检测龙头迎新增长拐点】 8月25日给予联检科技(301115)买入评级。 投资建议：该机构预测公司2025-2027 年归母净利润分别为0.70/1.15/1.66 亿元，同比增长325%/64%/44%，对应EPS 分别为0.38/0.62/0.89 元/股，当前股价对应PE 分别为43/26/18 倍，看好公司转型综合检验检测龙头，维持“买入”评级。 风险提示：宏观需求不及预期、并购标的经营不及预期、下游竞争加剧等 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【10:37 帝尔激光(300776)：业绩持续增长 创新引领光伏激光设备 非光伏布局不断突破】 8月25日给予帝尔激光(300776)买入评级。 投资建议： 考虑到公司验收节奏和费用控制，该机构对公司盈利预测进行微调，预测公司2025-2027 年营业收入分别为24.16/28.44/35.50 亿元（前值24.15/28.40/35.46 亿元），归母净利润分别为6.54/8.78/11.56 亿元（前值6.35/8.38/11.10 亿元），以当前总股本2.74 亿股计算的摊薄EPS 为2.39/3.21/4.23 元。公司当前股价对2025-2027 年预测EPS 的PE 倍数分别为31/23/17 倍，考虑到公司作为光伏激光设备领军者，产品竞争力及创新力突出，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【10:37 东方财富(300059)：经纪两融带动收入增长 基金代销表现稳健】 8月25日给予东方财富(300059)买入评级。 公司主要通过东方财富证券子公司开展证券业务，2025年上半年，公司证券业务实现营业收入52.79亿元（+54.24%），占营收比重的76.99%。其中（1）公司实现经纪业务收入33.49亿元（+67.56%）。2025年上半年市场股基成交额（双边）达到188.78万亿元（+63.87%），东方财富实现股基交易额16.03万亿元（+74.05%），优于市场整体增速。市占率4.25% 较去年同期上涨0.25pct。公司实现代理买卖证券业务收入44.14亿元（+70.46%）。业绩大幅增长的主要原因系A股市场波动较大，投资者交易频率增加，带动了经纪业务收入的增长。（2）信用业务方面，公司2025年上半年实现利息净收入14.31亿元（+39.38%），融出资金582.98亿元（+33.76%），市占率3.17%，较去年同期上涨0.16pct（3）公司实现自营业务收入13.95亿元（-14.66%），公司自营业务承压。 基金代销业表现不佳，用户活跃度下降2025上半年公司实现金融电子商务服务业务收入14.16亿元（+0.31%）占营业收入的20.65%。上半年，天天基金上线161家公募基金管理人 21801只基金产品，非货币基金保有规模6.752.66亿元（+22.33%），权益类基金保有规模3.838.10亿元（+11.80%）。基金销售业绩表现稳定 2025年上半年，公司互联网金融电子商务平台共计实现基金认（申）购（含定投）交易98.233.458笔，基金销售额为10.572.64亿元（+24.18%），其中非货币型基金共计实现认（申）购（含定投）交易63.689,574笔，销售额为6,260.41亿元。业务收入增速显著低于基金销售额增速，可能因费率竞争或货币基金占比提升（低费率产品）拖累收入增长。上半年权益类基 金保有量下滑主要受A股震荡拖累，若下半年市场情绪回暖，叠加政策催化，高风险偏好资金或回流权益类产品，带动保有量回升。 AI赋能，构建公司业务生态2025上半年，公司研发妙想AI能力全面融入赋能公司各产品各业务条线快速构建和完善智能化互联网财富管理生态体系，进一步巩固和提升公司市场地位。上半年研发费用支出达到4.99亿元（-10.27%），其中，研发人员新酬达4.75亿元（-3.33%），职工新酬占研发总费用的95.29%，较去年同期上涨了6.85%。截至报告期末，公司荣获“2025福布斯中国人工智能科技企业”、“2025世界人工智能大会卓越人工智能引领者奖SAILTop30”等称号。 投资建议： 风险提示：市场波动风险；市场活跃度不及预期；基金销售市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构32次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级。 【10:32 国能日新(301162)：功率预测服务电站规模快速增长 拟每10股派发现金红利2.30元】 8月25日给予国能日新(301162)买入评级。 维持“买入”评级：该机构维持原盈利预测，预计公司25-27 年实现归母净利润1.24/1.54/1.94 亿元，当前股价对应25 年PE 为57 倍。公司凭借“气象+算法”的两个核心能力实现在功率预测领域的龙头地位，在我国新能源装机规模持续增长背景下功率预测服务规模有望保持快速增长；此外，公司依托功率预测核心能力，在电力体制改革加速推进过程中实现了电力交易、储能、和虚拟电厂领域的突破，未来展现出较大的成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：新能源电站建设投资不及预期；市场竞争加剧风险；电力市场化推进进度不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【10:32 海兴电力(603556)：“全球化布局与本地化运营”协同发展 短期扰动不改长趋势】 8月25日给予海兴电力(603556)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【10:27 爱玛科技(603529)：2025Q2盈利能力稳步提升 提分红回馈股东】 8月25日给予爱玛科技(603529)买入评级。 投资建议： 公司作为电动两轮车行业的龙头企业，产品力、渠道力、品牌力、科技力、生产力和运营力共同推动公司经营成效持续攀升。该机构维持公司盈利预测，预计公司2025-2027 年营收分别为271.39/314.62/355.96 亿元，归母净利润分别为25.91/30.27/33.95 亿元，EPS 分别为2.98/3.48/3.91 元（前值为3.01/3.51/3.94 元）（EPS 变动系公司股份回购、股权激励部分限制性股票流通上市影响所致），对应2025 年8 月22 日37.94 元收盘价，PE分别为13/11/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【10:27 亿帆医药(002019)：25Q2扣非净利增长显著 断金戒毒胶囊数据亮眼】 8月25日给予亿帆医药(002019)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级。 【10:07 润丰股份(301035)：TOC业务稳步提升 公司迈入快车道】 8月25日给予润丰股份(301035)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”的投评级。 【10:07 梅花生物(600873)：2025H1实现稳步增长 协和完成交割】 8月25日给予梅花生物(600873)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。 【10:07 扬农化工(600486)：行业周期底部 公司逆势增长】 8月25日给予扬农化工(600486)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”的投评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级、1次强推评级。 【10:02 法兰泰克(603966)：Q2实现高增 布局下游进入增长期 看好公司业绩增长】 8月25日给予法兰泰克(603966)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强推评级。 【09:57 丸美生物(603983)：收入持续高增 科技赋能&大单品战略效果显著】 8月25日给予丸美生物(603983)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:52 华秦科技(688281)：产品矩阵持续优化 收入结构更趋多元】 8月25日给予华秦科技(688281)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2025-2027 年的净利润为4.00 亿元、4.99 亿元、6.19 亿元，EPS 为1.47 元、1.83 元、2.27 元，对应PE 为48倍、38 倍、31 倍，维持“买入”评级。 风险提示：订单增长不及预期；新产品研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【09:52 蓝晓科技(300487)：业绩稳健增长 生命科学板块业务值得期待】 8月25日给予蓝晓科技(300487)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025/2026/2027 年归母净利润分别为9.63/10.52/12.27 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、产品价格波动、项目进展不及预期、行业产能过剩风险、需求下滑、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:52 东方财富(300059)：证券业务大幅增长 AI战略赋能持续深化】 8月25日给予东方财富(300059)买入评级。 投资建议：资本市场高景气度持续，公司证券业务有望保持高增；公司“AI+金融”战略持续深化，妙想大模型赋能各业务线，经营效率与用户体验有望持续提升。预计2025-2027 年公司营业总收入为145.88、164.74、181.62 亿元，归母净利润为119.98、136.93、151.73 亿元，EPS为0.76、0.87、0.96 元，对应8 月22 日收盘价的PE 估值为36.69、32.14、29.01 倍。维持“买入”评级。 风险提示：资本市场大幅波动风险、行业竞争加剧风险、行业政策风险 该股最近6个月获得机构31次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级。 【09:02 歌尔股份(002241)：外延加速垂直整合战略 打造AR眼镜整体解决方案能力】 8月25日给予歌尔股份(002241)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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