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【21:12 旭升集团(603305)：降本增效+开拓新业务 盈利能力持续改善】 9月8日给予旭升集团(603305)买入评级。 盈利预测及估值。终端整车竞争剧烈，导致降本压力向上游零部件企业传导，叠加公司2024年由于终端需求波动，部分客户订单量未达预期，该机构下调公司2025-2026 年汽车类收入预测由50.2/57.7 亿元至41.6/45.7 亿元，对应下调营业收入由62.5/71.5 亿元至52.2/59.6，预测2027 年营业收入为68.5 亿元，同时考虑到降价压力传导，将2025-2026 年毛利率预测由24.4%/24.3%下调至21.7%/22.1%，并下调2025-2026 年归母净利润由9.3/10.7亿元至5.1/6.1 亿元，预测2027 年归母净利润为7.1 亿元。考虑到公司为管理能力优秀的压铸优质企业，生产工艺完备，资产状况良好，未来有望持续实现优质增长，储能业务持续扩张、海外产能落地、机器人业务取得突破下，公司未来收入和盈利增长确定性强。参考可比公司估值，给予2025 年35 倍PE，相较于目前市值+26%，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【21:12 深度*公司*苏博特(603916)：二季度盈利能力改善 产品销量逐步增长】 9月8日给予苏博特(603916)买入评级。 考虑到混凝土外加剂行业需求仍较为疲软，该机构对应调整盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利分别为1.51、2.03、2.49 亿元；EPS 分别为0.35、0.48、0.58 元；PE 分别为30.6、22.8、18.6 倍,维持公司买入评级。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、1次跑赢行业评级。 【21:12 深度*公司*蓝晓科技(300487)：吸附材料业务延续增长态势 盐湖提锂产业化项目持续推进】 9月8日给予蓝晓科技(300487)买入评级。 公司吸附材料业务增长态势良好，维持盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别9.87/12.00/14.54 亿元，每股收益分别为1.94/2.36/2.86 元，对应PE 分别为28.8/23.7/19.6倍。看好公司吸附材料业务持续发展，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【21:12 华峰化学(002064)半年报点评：底部成本优势明显 静待氨纶、己二酸拐点】 9月8日给予华峰化学(002064)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2025/2026/2027 年营业收入分别为256、280、300 亿元，归母净利润分别20.3、25.8、31.7亿元，对应PE 19、15、12 倍，看好公司作为氨纶和己二酸龙头具备的底部成本优势，静待氨纶、己二酸行业拐点，维持“买入”评级。 风险提示上游原材料大幅涨价风险；终端需求不及预期风险；项目投产不达预期风险；行业竞争格局进一步加剧风险；宏观经济波动风险；国际贸易关税风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级。 【21:12 华阳股份(600348)：降本增效煤炭经营显韧性 新矿投产释放成长新潜能】 9月8日给予华阳股份(600348)买入评级。 盈利预测及评级：该机构认为华阳股份作为国内无烟煤行业龙头，煤炭资产较为优异、成本管控能力较强，叠加公司产能和煤炭资源储量增长，企业稳健经营的同时又具有高增长潜力。该机构预测公司2025-2027 年归属于母公司的净利润分别为19.54/24.24/27.44 亿元；EPS 分别为0.54/0.67/0.76 元/股。该机构看好公司未来产量增长带动下的盈利能力上升，维持公司“买入”评级。 风险因素：国内外能源政策变化带来短期影响；国内外宏观经济失速或复苏严重不及预期；发生重大煤炭安全事故风险；安全监管趋严导致产量下滑风险；新材料业务转型发展的不确定性风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次买入”评级。 【21:07 新凤鸣(603225)半年度点评：2025Q2归母净利润实现同环比增长 涤纶长丝行业长期净产能收紧】 9月8日给予新凤鸣(603225)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2025-2027 年营业收入分别为708.54、774.78、852.26 亿元，归母净利润分别为15.40、18.48、20.35 亿元，对应PE 分别14.94、12.45、11.31 倍，公司作为国内民用涤纶长丝产量前二的企业，现已形成“PTA—聚酯—纺丝—加弹”产业链一体化和规模化的经营格局，截至目前公司涤纶长丝产能达到845 万吨，市场占有率超15%，国内民用涤纶长丝行业第二；涤纶短纤120 万吨，国内涤纶短纤产量位居第一，看好公司成长性，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级。 【21:07 深圳燃气(601139)：城市燃气业务充当利润压舱石 智慧服务业务短期承压】 9月8日给予深圳燃气(601139)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：国际气价超预期波动、国内顺价政策进度不及预期、下游需求恢复不及预期、光伏胶膜需求不及预期以及销售价格波动等风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【21:02 三角轮胎(601163)：深耕细分市场领域产品性能 2025Q2单季度归母净利润环比大幅改善】 9月8日给予三角轮胎(601163)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2025-2027 年营业收入为103.59、113.26、120.66 亿元，归母净利润分别为10.38、11.46、12.46 亿元，对应PE 分别11、10、9 倍，考虑公司经营稳健，产品结构不断优化，维持“买入”评级。 风险提示国际贸易风险；新产品推广不及预期；全球市场竞争风险；原材料价格波动；汇率变动风险等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【21:02 潮宏基(002345)2025年半年报点评：产品创新与渠道优化 加盟渠道扩张势能凸显】 9月8日给予潮宏基(002345)买入评级。 风险提示：经济环境波动风险；黄金价格波动风险；渠道管理风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、9次增持评级、3次强烈推荐评级、2次增持-A评级、2次优于大市评级、1次中性评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。 【20:57 索辰科技(688507)：上半年收入稳健增长 物理AI加速落地*方闻千】 9月8日给予索辰科技(688507)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【20:57 龙佰集团(002601)：钛白粉环节维持盈利 加大海外产业布局】 9月8日给予龙佰集团(002601)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2025-2027 年营业收入分别为295.49、318.89、340.26 亿元，归母净利润分别为29.81、34.62、41.16 亿元，对应PE 分别14.98、12.90、10.85 倍。公司是全球最大的钛白粉生产商。公司是钛白粉行业为数不多的同时具有硫酸法工艺和氯化法工艺的钛白粉供应商，未来将进一步加大在海外产业布局，建立全球统一的销售网络，争取更高的市场占有率，该机构持续看好公司经营韧性与增长潜力，维持“买入”评级。 风险提示关税政策大幅变动、全球经济下滑、原材料价格大幅上涨、国际贸易摩擦加剧、汇率风险、行业竞争加剧、新项目进度不及预期、商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【20:57 水晶光电(002273)：25H1业绩稳健增长 车载与AR/VR加速突破】 9月8日给予水晶光电(002273)买入评级。 风险提示：汇率波动风险、下游需求恢复不及预期、技术革新风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次“增持“评级、1次“买入”的投评级、1次买入-A评级。 【20:52 川恒股份(002895)半年报点评：Q2业绩大增 磷矿产能扩张看好成长性】 9月8日给予川恒股份(002895)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【20:52 云图控股(002539)：上半年业绩稳中有增 氮磷产业链持续完善】 9月8日给予云图控股(002539)买入评级。 盈利预测和投资评级 综合考虑公司主要产品价格价差情况，该机构对公司盈利预测进行适当调整，预计公司2025-2027 年营业收入分别为241、263、282 亿元，归母净利润分别为10、15、19 亿元，对应PE 分别13、9、7倍。公司立足复合肥主业，构建了上下游完整产业链，随着磷矿及合成氨产能建设，公司一体化优势将进一步增强，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【20:47 芭田股份(002170)：2025年上半年业绩大增 磷矿产能快速扩张】 9月8日给予芭田股份(002170)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【20:42 绿田机械(605259)：2025H1营收业绩高增 看好公司双轮驱动发展模式-工具五金系列报告】 9月8日给予绿田机械(605259)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【20:42 欢乐家(300997)2025 年半年报业绩点评报告：25H1业绩短期承压 新渠道贡献增量】 9月8日给予欢乐家(300997)买入评级。 调整此前盈利预测，维持“买入”评级 公司积极拓展零食量贩、会员店等新兴渠道、推动产品升级创新，为长期发展积蓄新动能。考虑到公司正处于产品与渠道调整的关键阶段，短期业绩承压，该机构下调此前盈利预测，预计公司25-27 年实现收入分别为15.66、16.61、18.19 亿元，同比增长分别为-15.57%、+6.04%、+9.52%；预计实现归母净利润分别为0.89、1.13、1.46 亿元，同比分别-40%、+28%、+28%。预计25-27 年EPS 分别为0.20、0.26、0.33 元，对应PE 分别为99/78/61 倍。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、3次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【20:42 森麒麟(002984)：2025年上半年归母净利润短期承压 公司摩洛哥项目持续放量】 9月8日给予森麒麟(002984)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2025-2027 年的营业收入分别为103.66、121.31、129.56 亿元，归母净利润分别为18.15、23.13、27.46 亿元，对应PE 分别11、9、7 倍，考虑公司在海内外市场持续稳健拓展，并且智能制造水平行业领先，维持“买入”评级。 风险提示终端需求减弱、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动、经济大幅下行、全球贸易摩擦风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【20:37 成都华微(688709)：特种ADC和算力芯片核心标的】 9月8日给予成都华微(688709)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【13:32 锐科激光(300747)：主业迎经营拐点 新应用逐步开花结果】 9月8日给予锐科激光(300747)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 中财网
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