288股获买入评级 最新:今世缘
【10:07 今世缘(603369)：业绩持续出清 保持战略定力稳秩序】 8月26日给予今世缘(603369)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【10:07 中航沈飞(600760)：25Q2业绩环比高增 新产能建设彰显发展信心】 8月26日给予中航沈飞(600760)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次公司"买入"评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【10:02 江波龙(301308)：25Q2营收创历史新高 企业级+主控自研驱动高成长】 8月26日给予江波龙(301308)买入评级。 投资建议：江波龙具备"周期+成长"双击逻辑——短期受益于存储涨价带来的毛利率弹性，中期依托企业级存储国产替代实现订单放量收入高增，中长期则通过主控芯片自主化和TCM模式构建高毛利率及强技术壁垒，持续提升盈利能力和行业领先地位。由于公司“周期+成长”的双击逻辑，该机构维持营收预期，预计公司2025/2026/2027 收入为230.5/260.5/300.9 亿元，预计2025/2026/2027 年实现归母净利润4.82/16.09/20.76 亿元，维持公司“买入”评级。 风险提示： 原材料供应商集中度较高且境外采购占比高，晶圆价格波动，存货规模较大，境外经营等风险，盈利情况不达预期 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:02 开立医疗(300633)：静待招投标持续复苏 高端产品驱动未来增长】 8月26日给予开立医疗(300633)买入评级。 投资建议：该机构预计终端医院采购逐步恢复下，公司超声、内镜产品高端产品搭载前沿AI技术有望加速国产替代进程，实现快速放量。考虑到行业政策等不确定性因素的影响，该机构维持原先的盈利预测，预计公司2025-2027年的营收分别为24.52/29.01/33.38亿元，归母净利润分别为3.38/4.54/5.89亿元，对应EPS分别为0.78/1.05/1.36元，对应PE分别为43.72/32.55/25.11。维持“买入”评级。 风险提示：产品研发进展不及预期风险，产品销售不及预期风险，贸易摩擦风险等 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【10:02 三维化学(002469)：Q2单季度业绩增长超150% 高分红仍具投资价值】 8月26日给予三维化学(002469)买入评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨；下游需求不及预期；渠道拓展不及预期；行业竞争恶化。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、1次"优于大市"评级、1次买入”评级。 【10:02 恒力石化(600346)：石化周期底部盈利暂时承压 “反内卷”下龙头优势有望凸显】 8月26日给予恒力石化(600346)买入评级。 盈利预测与投资评级：自2024年起，国家层面多次强调要综合整治“内卷式”竞争，规范地方招商引资行为。石化行业近年供给过剩现象突出，有望成为“反内卷”重要领域。另外，近期韩国石化企业已开启产能重组，我国炼化一体化优势有望更具国际竞争力。恒力石化作为民营大炼化龙头，产业链全、具有一体化成本优势，有望未来受益炼化新一轮景气周期。根据最新财报，该机构维持预测2025年-2027年公司EPS分别为1.10元、1.56元、1.81元。对应PE（以2025年8月25日收盘价计算）分别为15.62倍、10.97倍和9.48倍。该机构看好公司分红持续增强的龙头属性，维持“买入”评级。 风险提示：炼化下游需求不及预期；能源原料价格剧烈波动；新材料项目建设不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次"买入"评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【10:02 中信特钢(000708)：特钢需求有望增长 业绩提升前景可期】 8月26日给予中信特钢(000708)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【09:57 深信服(300454)：业绩恢复快速增长 AI融合产品应用】 8月26日给予深信服(300454)买入评级。 投资建议：继续看好公司的网络安全赛道以及云计算机赛道。预计2025-2027 年公司的EPS 分别为0.79\1.19\1.41 元，维持 “买入”评级。 风险提示：新业务领域不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、3次增持-A评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【09:57 西子洁能(002534)：中报业绩符合预期 核电+光热板块打开成长空间】 8月26日给予西子洁能(002534)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示：原材料价格波动；行业竞争进一步加剧风险；政策效果不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【09:57 深度*公司*洋河股份(002304)：公司持续深度调整 静待改革成效显现】 8月26日给予洋河股份(002304)买入评级。 2025 年下半年公司将持续调整，公司顺应行业趋势推出第七代海之蓝及高线光瓶酒稳固大众消费基础。公司经营节奏务实稳健，随着渠道健康度回升，该机构判断公司有望逐渐走出底部调整期。根据公司公告，公司规划2024 至2026 年年度现金分红总额不低于归母净利的70%且不低于人民币70 亿元（含税），公司2025 年动态股息率6.4%具备吸引力。根据公司半年报业绩及去年下半年同期基数降低，该机构调整此前盈利预测，预计25 至27 年公司归母净利分别为43.2 亿元、46.0 亿元、49.7 亿元，同比增速分别为-35.3%、+6.5%、+8.2%，当前市值对应PE 分别为25.2X、23.7X、21.9X，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【09:57 横店东磁(002056)2025年中报点评：2025H1业绩增速亮眼 年中分红积极回报股东】 8月26日给予横店东磁(002056)买入评级。 投资建议：公司三大板块持续增长，光伏业务方面，受益于领先的经营质量与产能布局，公司有望充分受益行业回暖，磁材与锂电业务有望保持持续增长。该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为210.96 亿元、242.17 亿元、299.25 亿元；归母净利润分别为 19.42 亿元、22.81 亿元、28.81 亿元，对应 EPS 分别为1.19 元、1.40 元、1.77 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、下游需求风险、市场竞争加剧风险、政策风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【09:57 国药股份(600511)：母公司业绩相对稳健 部分子公司业绩承压】 8月26日给予国药股份(600511)买入评级。 盈利预测与评级：鉴于2025H1 的经营情况，该机构下调盈利预测，现在预计2025-2027年公司归母净利润分别为20.4 亿元、21.7 亿元、22.9 亿元（前值为22.0 亿元、23.8亿元、25.5 亿元），增速分别为2.2%、6.1%、5.4%，当前股价对应的PE 分别为11X、11X、10X。国药股份为麻精特药分销及北京地区医药商业龙头，麻精药配送业务有望保持稳健增长，同时有望受益于医药流通行业集中度提升带来的份额提升，维持公司“买入”评级。 风险提示：政策风险；竞争加剧风险；应收账款风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级。 【09:57 万华化学(600309)2025年中报点评：2025Q2业绩环比止跌 周期景气回升或可期待】 8月26日给予万华化学(600309)买入评级。 投资建议：： 风险提示：原材料价格剧烈波动；需求下滑；项目进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次买入-B评级、2次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次“增持”投资评级。 【09:52 龙磁科技(300835)：Q2业绩环比翻倍 AI芯片电感和车载电感放量在即】 8月26日给予龙磁科技(300835)买入评级。 盈利预测和投资建议：预计公司2025-2027 年营收16.4/21.9/29.7 亿元，归母净利润2.1/3.5/5.1 亿元，对应PE为37/23/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1、项目投产进度不及预期，未来产能投放不及预期将影响公司利润释放。2、芯片电感面向AI 领域，技术迭代快，若发生大的技术变革，或导致产品竞争力减弱。3、公司原材料包括铁红、碳酸锶、碳酸钡、金属等，原材料价格随市场波动或导致成本上升，业务盈利能力下降。4、永磁铁氧体消费依赖汽车消费升级、新能源汽车需求放量、变频家电渗透率提升，软磁消费更多依赖光伏、新能源汽车、储能等领域放量增长，芯片电感依赖于AI 产业发展，车载电感依赖于车电气化、智能化渗透率提升，国家对于下游新能源、AI 产业发展给予大力政策支持，若补贴退坡或政策变动，或影响下游景气度，进而影响需求。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【09:52 中煤能源(601898)：Q2利润环比小幅下降 中期分红积极回馈】 8月26日给予中煤能源(601898)买入评级。 投资建议：维持原盈利预测不变，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为161.52 亿、179.71 亿、185.66 亿，EPS 分别为1.22、1.36、1.40 元，同比增长-16.41%、11.26%、3.31%。公司经营较为稳健，维持“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期，产能投放超预期，进口超预期，突发煤矿事故，公司分红比例不及预期，产能投放进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级。 【09:52 伟星股份(002003)：多因素致25Q2承压 海外产能爬坡顺利、空间广阔】 8月26日给予伟星股份(002003)买入评级。 盈利预测：预计公司2025-2027 年营业收入分别为49.2、53.7、58.5 亿元，同比增长5.3%、9.1%、8. 9%；归母净利润分别为6.8、7.7、8.5 亿元，同比增长-2.9%、12.9%、11.0%，对应PE 为19.2x、17.0x、15.3x， 维持“买入”评级。 风险提示：1）下游需求不及预期：公司作为国内服饰辅料头部企业，主要客户为国内外服饰品牌，在国内外宏观环境影响下，服饰消费景气度影响客户下单，下游景气度不及预期将对公司收入和盈利产生不利影响；2）产能建设不及预期：公司海外基地逐步建设，以满足部分客户订单需求，受到关税博弈、经济环境等影响，产能建设不及预期将对公司收入和盈利产生不利影响；3）海外客户开拓不及预期：公司以全球化的视角聚焦核心客户和重点区域，不断提升海外市场份额和品牌认可度，海外客户开拓不及预期对公司收入和盈利产生不利影响。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次”买入”评级。 【08:57 汉朔科技(301275)：业绩短期承压 全球化布局助力长期发展】 8月26日给予汉朔科技(301275)买入评级。 投资建议： 参考2025 年半年报，该机构调整公司2025-27 年盈利预测,预计公司2025-27 年营收分别为45.62、55.94、68.86 亿元（原值为49.82、61.14、75.40 亿元），同比+1.7%、+22.6%、+23.1%；归母净利润分别为6.52 、8.99 、12.00 亿元（ 原值为8.02 、10.33、13.01 亿元），同比-8.2%、+37.9%、+33.4%；EPS 分别为1.54、2.13、2.84 元（原值为1.90、2.45、3.08 元）。2025 年8月25 日收盘价为59.22 元，对应PE 分别为38.36x、27.81x、20.85x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【08:57 同力股份(834599)：2025H1公司业绩稳健增长 重点推广新能源与无人驾驶领域产品】 8月26日给予同力股份(834599)买入评级。 盈利预测与投资评级：维持公司 2025-2027 年归母净利润预测为9.55/10.98/12.27 亿元，对应动态PE 分别为11.11/9.66/8.65 倍，考虑公司具有长期成长性，维持“买入”评级。 风险提示：1）国际贸易风险;2）宏观经济波动;3）市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级。 【08:57 济川药业(600566)：2025H1营收利润承压 流感用药获批丰富管线布局】 8月26日给予济川药业(600566)买入评级。 营收利润承压，看好长期需求改善带来的恢复增长，维持“买入”评级公司2025H1 实现营收27.49 亿元（同比-31.87%，下文皆为同比口径）；归母净利润7.24 亿元（-45.87%）；扣非归母净利润6.21 亿元（-47.43%）。2025Q2 实现营收12.23 亿元（-25.03%）；归母净利润2.84 亿元（-42.39%）；扣非归母净利润2.28 亿元（-49.70%）。盈利能力方面，2025H1 毛利率为75.68%（-3.89pct），净利率为26.39%（-6.86pct）。费用方面，2025H1 销售费用率为35.54%（-4.37pct）；管理费用率为7.63%（+2.93pct）；研发费用率为6.91%（+1.75pct）；财务费用率为-2.03%（+2.39pct）。考虑到公司产品销售受终端市场需求变化、医药集采等因素影响，该机构下调2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为15.86/17.90/20.00 亿元（原预计为20.52/22.83/25.34 亿元），EPS 为1.72/1.94/2.17元，当前股价对应PE 为16.0/14.2/12.7 倍，该机构看好公司研发布局带来的长期竞争力以及潜在需求改善带来的恢复增长，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，产品销售不及预期，产品集采风险等 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【08:52 顶点软件(603383)：信创核心交易系统持续推进 加码香港市场投入】 8月26日给予顶点软件(603383)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
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