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【13:52 中国化学(601117)：上半年业绩稳健增长 海外业务表现亮眼】 8月26日给予中国化学(601117)买入评级。 新签订单边际向好，海外景气延续、新疆煤化工&“反内卷”有望强化境内订单支撑。2025 年1-7 月公司新签合同额2248 亿元，同增4.4%，环比1-6 月提速3.1pct，5 月以来持续加速。分业务看：1-7 月工程承包新签2161 亿元，同增5%，其中化学工程/基础设施/环境治理分别新签1766/366/29 亿元，同比+10%/+2%/-67%，化工主业优势持续凸显。勘察设计/实业/现代服务业分别新签20/63/4 亿元，同比-17%/+48%/-39%。分区域看：1-7 月境内/境外分别新签1769/480 亿元，同增4.9%/2.5%。境外订单在高基数下实现稳健增长（24 年1-7 月同增154%）；境内新疆煤化工加速推进，化工““反内卷”有望驱动行业盈利改善，提振搬迁改造等资本开支意愿，公司作为化工建设龙头有望核。心 受益投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为64/73/81 亿元，同增13%/13%/11%，EPS 分别为1.05/1.19/1.32 元，当前股价对应PE分别为7.7/6.8/6.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：实业不及预期、海外项目不及预期、新疆煤化工不及预期风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【13:47 百亚股份(003006)：短期净利承压 产品与渠道动能未减】 8月26日给予百亚股份(003006)买入评级。 风险提示：市场竞争加剧；原材料价格波动；线上舆情风险。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【13:47 蓝思科技(300433)：上半年业绩高增长 产业链垂直整合持续深化】 8月26日给予蓝思科技(300433)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司作为智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商，一方面具备以结构件及功能模组核心技术为支撑的产业化能力体系，另一方面具备全产业链垂直整合能力，未来将深度受益AI 技术发 展,各条业务线预计全面增长。该机构预计公司在2025/2026/2027 年分别实现营业收入920/1131/1339 亿元，同比增长32%/23%/18%，实现归母净利润52.4/68.0/81.3 亿元，同比增长45%/30%/20%，当前股价对应2025/2026/2027 年PE 分别为29/23/19X，维持公司“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，客户新品拓展不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【13:47 安科瑞(300286)：Q2业绩显著提速 后续有望重点受益零碳园区建设】 8月26日给予安科瑞(300286)买入评级。 投资建议：该机构预测公司2025-2027 年归母净利润分别为2.4/2.9/3.4 亿元，同比增长42%/19%/18%，EPS 分别0.96/1.14/1.35 元/股，当前股价对应PE 为25/21/18 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求波动风险，国内外经营风险，原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级。 【13:47 立讯精密(002475)：汽车&通信高速成长 AI驱动终端创新】 8月26日给予立讯精密(002475)买入评级。 盈利预测与投资建议：AI 正重塑产业格局，算力需求从云端向边缘及端侧渗透，公司凭借在精密制造、材料科学、系统集成的积累，将紧握这为高端制造企业带来的结构性机遇，协同发展消费电子、通信与数据中心、汽车三大业务板块。该机构预计公司在2025/2026/2027 年分别实现营业收入3171/3740/4420 亿元，同比增长18.0%/17.9%/18.2% ， 实现归母净利润169/209/251 亿元， 同比增长26.6%/23.7%/19.9%，当前股价对应2025/2026/2027 年PE 分别为18/15/12X，维持公司铜买入 评级。 风险提示：下游需求不及预期，客户新品拓展不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:47 鼎龙股份(300054)：公司业绩稳健增长 半导体材料持续放量】 8月26日给予鼎龙股份(300054)买入评级。 公司半导体材料布局逐渐完善，维持盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为6.88/8.82/10.92 亿元，每股收益分别为0.73/0.93/1.16 元，对应PE 分别为43.4/33.8/27.3 倍。看好公司半导体业务有序推进，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次"增持"评级。 【13:47 中钢国际(000928)：Q2扣非业绩增长显著提速 盈利能力持续提升】 8月26日给予中钢国际(000928)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为8.74/9.33/9.98 亿元，同比增长5%/7%/7%，EPS 分别为0.61/0.65/0.70 元/股，当前股价对应PE 分别为11/10/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：钢铁行业景气持续下行、海外项目执行风险、“反内卷”政策推进不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【13:42 金山办公(688111)：2025H1海外市场拓展顺利 灵犀智能体上线有望加速AI收入兑现】 8月26日给予金山办公(688111)买入评级。 盈利预测和投资评级:公司是国产办公软件龙头，灵犀智能体上线后，有望重塑办公工作流并带来广阔增量空间。预计2025-2027 年公司收入61.99/75.43/91.67 亿元，归母净利润分别为19.36/22.90/29.20亿元，EPS 分别为4.18/4.94/6.30 元/股，当前股价对应PE 分别为77.42/65.47/51.34X，维持“买入”评级。 风险提示:宏观经济下行影响下游需求，WPS AI 商业化不及预期， 新技术研发不及预期，市场竞争加剧，单一产品风险，政策监管数据安全等风险 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次“推荐“评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级。 【13:17 今世缘(603369)：25H1大众价位稳增 省外重点布局】 8月26日给予今世缘(603369)买入评级。 公司将持续受益于江苏市场的庞大需求和省外市场稳健布局，看好其未来长期增长势能。考虑到外部需求恢复节奏，该机构下调盈利预测，预计25-27 年营业收入为110.7/116.4/123.9 （ 较前次-12%/-19%/-24% ） ， 同比-4.1%/+5.1%/+6.4%；预计25-27 年EPS 为2.47/2.56/2.70 元（较前次-16%/-22%/-26%）。参考可比公司25 年平均18xPE 均值（Wind 一致预期），考虑公司仍有省内深耕和省外扩张机会，给予公司25 年22xPE，目标价54.12 元（前值为58.60 元，对应25 年估值20xPE，可比公司估值对应25年17xPE），维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，消费需求不达预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【12:52 登康口腔(001328)：产品升级电商高增 冷酸灵品牌势能强劲】 8月26日给予登康口腔(001328)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为2.0 亿元、2.6 亿元、3.1 亿元（上期预测25-26 年分别为1.9 亿元、2.2亿元，根据年报及中报净利调整上期预测），增速分别为25.8%、26.5%、21.0%，目前股价对应25 年PE 为38X。公司产品渠道升级释放成长势能，品牌价值有望持续凸显，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险，品牌形象维护风险，销售模式不能适应市场变化风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【12:52 西麦食品(002956)：收入端略超预期 成长势能向好】 8月26日给予西麦食品(002956)买入评级。 盈利预测：公司股权激励目标为2025-2027 年营收复合增速为15%，营收增速确定性较高，2025 年成本红利释放，利润弹性可期。该机构基本维持此前盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为 1.8/2.3/2.8亿元，同比+35%/+27%/+21%，对应PE 为30/24/20X，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险，原材料价格波动，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级。 【12:52 长江材料(001296)：覆膜砂产业链综合服务商 铸造用覆膜砂、压裂支撑剂领域领导者】 8月26日给予长江材料(001296)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司深耕覆膜砂领域多年，上下游一体化布局完善，区位优势明显。汽车等相关行业的快速发展，有望带动覆膜砂需求。该机构预计未来三年归母净利润复合增长率为26.46%，给予2025年25 倍PE，目标价29.00元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：铸造行业需求下降风险；下游客户项目调整风险；国内页岩油开采规模下降风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【12:52 金力永磁(300748)：技术创新提毛利 产业布局展鸿图】 8月26日给予金力永磁(300748)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、11次增持评级、7次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:52 盈康生命(300143)：医疗服务板块持续扩张 器械板块国际化战略成效显著】 8月26日给予盈康生命(300143)买入评级。 盈利预测、估值与评级：该机构维持公司25-27年归母净利润预测为1.39/1.70/1.96亿元，对应EPS 分别为0.19/0.23/0.26 元，公司医疗服务和医疗器械板块持续稳健发展，维持“买入”评级。 风险提示：伽马刀销售不及预期；被并购公司业绩不及预期；商誉减值风险；医院业务增长不及预期等 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【12:47 大族数控(301200)2025年半年报点评：2025Q2归母净利润同比高增 受益高端PCB扩产趋势】 8月26日给予大族数控(301200)买入评级。 盈利预测和投资评级公司是全球PCB 专用设备领先供应商，有望受益PCB 产业扩产和技术难度提升趋势。该机构预计公司2025-2027年实现收入49.36、67.52、86.27 亿元，实现归母净利润6.00、9.15、12.97 亿元，现价对应PE 分别为63、41、29 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示下游扩产不及预期；新品研制及客户拓展不及预期；市场竞争加剧风险；研发布局与下游发展趋势不匹配；原材料供应等风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【12:47 确成股份(605183)：二氧化硅产销量稳步提升 产品结构持续优化】 8月26日给予确成股份(605183)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【12:47 三美股份(603379)：制冷剂价格弹性推动业绩高增长 液冷方案革新带来新亮点】 8月26日给予三美股份(603379)买入评级。 投资建议： 风险提示：政策变动风险、市场风险、国际贸易风险、化工安全生产风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级。 【12:47 江苏银行(600919)：营收、净利润均维持同比高增速】 8月26日给予江苏银行(600919)买入评级。 盈利预测和投资评级:江苏银行2025 年H1 营业收入、归母净利润、净利息收入维持高增长，风控能力保持优异，维持“买入”评级。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降;资产质量大幅恶化；内控机制存在缺陷；区域业务过于集中，江苏省的业务占比较高。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级。 【12:47 鸿路钢构(002541)：产销量保持两位数增长 吨盈利同环比承压】 8月26日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 盈利预测、估值与评级：25H1，鸿路钢构面临外部需求压力、钢价下跌等不利因素，产销量仍实现两位数增长，体现了较强的经营韧性及竞争优势。考虑到研发投入强度最大的阶段或已过去，后续重点观察智能化改造对产销量增长的拉动效果及降本效果。考虑到25H1 公司吨扣非净利润同比下滑，且25H2 需求端或将面临更大压力，对公司销量及吨盈利均会有一定程度挑战，结合25H1 公司政府补贴金额同比下降较为明显，该机构调整公司2025-2027 年盈利预测至7.5 亿元（下调28%）、7.7 亿元（下调33%）、8.5 亿元（下调46%）。考虑到公司股价前期回调较为充分，仍维持“买入”评级。 风险提示：需求超预期下滑、钢价大幅波动、智能化改造效果不及预期 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:47 华策影视(300133)：电视剧业务迎新政利好 主投电影《刺杀小说家2》定档国庆】 8月26日给予华策影视(300133)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司作为国内电视剧行业龙头，剧集主业迎新政利好，电影储备丰富，并积极布局算力、短剧、出海等业务外延。该机构调整公司盈利预测，预计公司2025-2027 年营业收入28.76/35.56/40.87 亿元，归母净利润为3.89/4.79/5.60 亿元，对应PE 为44/36/30X，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，估值中枢下移，媒体资源采购成本上升，客户拓展不及预期，广告主投放不及预期，信用减值风险，商誉减值风险，新业务拓展不及预期，AI 技术演进不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 中财网
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