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【17:42 金徽酒(603919)：经营稳健增长 成长路径清晰】 8月26日给予金徽酒(603919)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为0.78 元、0.85 元、0.91元，对应PE 分别为26 倍、24 倍、22 倍。公司持续受益于全国化布局和产品结构升级，看好公司长期成长能力，维持“买入”评级。 风险提示：经济大幅下滑风险，消费复苏不及预期风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、20次增持评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。 【17:42 迎驾贡酒(603198)：中低档酒加快出清 洞藏相对保持平稳】 8月26日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测与投资评级：看好安徽白酒100~300 元价位带稳步扩容，2025年迎驾中低档酒集中出清，后续有望轻装上阵，期待恢复较好增势。参考25H1 财报情况，该机构调整公司2025~27 年归母净利润为21.7、23.5、27.1 亿元（前值26.2、28.4、32.1 亿元），当前股价对应PE 为17/16/14X，维持“买入”评级。 风险提示：省内消费升级不及预期、省外竞争加剧、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【17:42 北京君正(300223)：强化AI研发布局 “计算+存储+模拟”多维发展】 8月26日给予北京君正(300223)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次“买入“评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:42 华东医药(000963)：创新驱动工业板块放量 医美业务环比改善】 8月26日给予华东医药(000963)买入评级。 盈利预测及估值：预计25-27 年归母净利润分别为39.7/45.7/51.1 亿元，同比增长13.1%/15.1%/11.9%。公司创新潜力持续释放，维持“买入”评级。 风险提示：在研或引进产品临床及商业化进度不及预期风险；产品竞争加剧风险；仿制药集采降幅超预期风险；海外经营风险及汇率波动风险；医美行业政策风险及医疗事故风险等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次"推荐”评级。 【17:37 迈普医学(301033)：业绩高增兑现 海外市场增长显著】 8月26日给予迈普医学(301033)买入评级。 投资建议： 公司聚焦神经外科高值耗材领域，核心产品硬脑膜补片、颅颌面修补及固定系统有望借助带量采购政策落地，实现市场份额提升；新产品止血纱和脑膜胶业务有望成为公司新的增长点。该机构维持公司盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.05 亿元、1.37 亿元和1.76 亿元，同比增速分别为33.3%，30.1%和28.4%，截至8 月25 日收盘价，对应P/E 分别为53.54、41.16 和32.04 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【17:37 虹软科技(688088)：业绩增长迅速 AI眼镜业务进展顺利】 8月26日给予虹软科技(688088)买入评级。 投资建议： 维持公司“买入”评级。该机构维持公司盈利预测，公司是国内视觉人工智能龙头企业，手机业务平稳增长，同时积极打造智能汽车第二增长曲线。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.31 亿元、3.04 亿元、4.02 亿元，EPS 分别为0.58 元/股、0.76 元/股和1.00 元/股。对应8 月21 日收盘价51.17 元，PE 分别为88.69/67.51/51.06倍，维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次推荐”评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【17:37 良信股份(002706)：收入结构多点开花 费用管控成效显著】 8月26日给予良信股份(002706)买入评级。 风险提示： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【17:37 久立特材(002318)：主业利润实现较快增长 复合管业务有力支撑业绩】 8月26日给予久立特材(002318)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构维持原有假设，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为16.93、18.60、20.29 亿元，对应PE 分别为13.0、11.9 和10.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策变动风险；汇率波动风险；下游需求不及预期风险；海外业务拓展不及预期风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【16:37 无锡振华(605319)：下游优质客户齐放量 2Q25毛利率创单季度新高】 8月26日给予无锡振华(605319)买入评级。 盈利预测：考虑到汽零、电镀板块高景气，该机构维持盈利预测，预计公司25/26/27年将实现营收36.47/46.93/55.66 亿元(同比+44.10%/28.70%/18.60%），归母净利润4.96/5.83/6.98 亿元(同比+31.26%/17.55%/19.71%)，对应PE 为17.4/14.8/12.4x，维持“买入”评级。 风险提示：汽车零部件业务方面：行业下游传统主机厂客户出口业务增速不及预期、新拓展新势力客户销量增速放缓等风险。电镀业务方面：行业下游功率半导体渗透率增速不及预期。数据更新不及时风险以及行业规模测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【16:37 科达利(002850)：业绩符合预期 积极打造具身智能成长曲线】 8月26日给予科达利(002850)买入评级。 风险提示。下游需求不及预期、市场竞争加剧风险、原材料价格变动风险、产能扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入“评级。 【16:37 安井食品(603345)：全面拥抱定制化 产品驱动稳健发展】 8月26日给予安井食品(603345)买入评级。 盈利预测：根据半年报，考虑到消费需求疲软以及市场竞争压力下折扣促销力度加大的影响，该机构下调盈利预测，该机构预计公司2025-2027 年收入分别为157.32、167.04、176.46 亿元（2025-2026 前值为169.33、187.55 亿元），同比增长4%、6%、6%，归母净利润分别为13.61、14.93、16.17 亿元（2025-2026 前值为17.79、20.14 亿元），同比-8%、10%、8%，EPS 分别为4.08、4.48、4.85 元，对应PE 为18.9 倍、17.2 倍、15.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新品推广不及预期、渠道开拓不及预期、食品安全事件。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、3次强推评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:37 中泰股份(300435)：深冷设备盈利能力提升 多领域应用前景广阔】 8月26日给予中泰股份(300435)买入评级。 盈利预测及投资评级：公司的深冷设备业务经营稳健，且每年贡献稳定的利润和现金流，同时，公司布局电子特气业务，设备制造与气体业务务双轮驱动。受公司2024 年计提减值影响，该机构下调公司2025-2026 年盈利预期4.03、5.56 亿元（2025-2026 年盈利预期下调前为6.08、7.08 亿元），并新增2027 年盈利预期8.20 亿元，目前股价对应25-27 年PE 为17、12、8 倍，并且该机构选取福斯达（深冷设备制造业务）、杭氧股份（深冷设备制造业务）、冰山冷热（深冷压缩机业务）、冰轮环境（深冷压缩机业务）和佛燃能源（城燃运运营业务）等具备与海兴电力业务相似的公司来作为可比公司，2025 年行业平均水平为23 倍PE，而目前公司2025 年为17 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动导致企业新增订单低于预期、原材料成本波动风险、稀有气体业务进展低于预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【16:37 江苏国信(002608)：2Q25扣非归母净利两位数增长 主营业务盈利向好】 8月26日给予江苏国信(002608)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构维持原有假设，预计25-27 年归母净利润分别为33.26、33.94 和34.83 亿元，对应PE 分别为8.8/8.6/8.4 倍。维持“买入”评级。 风险提示：项目投产不及预期风险；政策风险；燃料价格高位运行导致成本高企的风险；电力市场竞争降低上网电价的风险；金融板块盈利风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【16:37 东莞控股(000828)：坏账冲回等增厚利润 拟中期分红回报股东】 8月26日给予东莞控股(000828)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为8.81、8.93、9.31 亿元，每股收益分别为0.85、0.86、0.90 元，对应8 月25 日收盘价的PE 分别为13.6X/13.5X/12.9X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、收费政策调整风险、改扩建工程不及预期风险、路网变化超预期风险、模型假设和测算误差风险、使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【16:37 皖能电力(000543)：2Q25归母净利增速转正 毛利率环比修复】 8月26日给予皖能电力(000543)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构维持原有假设，预计25-27 年公司营收分别为320.86、307.22 和302.87 亿元，归母净利润分别为21.75、23.37 和24.36亿元，对应PE 分别为7.6/7.1/6.8 倍。维持“买入”评级。 风险提示：项目建设不及预期风险；煤价上涨风险；电价下跌风险；政策风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、1次谨慎推荐评级。 【16:32 顾家家居(603816)：零售转型成效显现 多品类均衡发展】 8月26日给予顾家家居(603816)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 公司零售端组织赋能效果持续显现，25 年国补支持下订单增长持续验证，全球化布局抵御外贸风险；该机构调整盈利预测，预计25-27 年公司归母净利润分别为18.7/20.8/23.3 亿元（前值分别为18.7/20.4/22.2 亿元），对应PE分别为13X/12X/10X。 风险提示：地产持续疲软海外需求不及预期，贸易摩擦风险，新渠道开拓进程缓慢，行业竞争加剧，关税政策风险等 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【16:32 芒果超媒(300413)：短期经营压力已体现 关注政策变化带来的积极影响】 8月26日给予芒果超媒(300413)买入评级。 风险提示：广告业务受宏观影响，短剧冲击，芒果重点综艺剧集表现不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【16:22 天孚通信(300394)：Q2业绩超预期 有源业务高速增长】 8月26日给予天孚通信(300394)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到公司1.6T 光引擎业务步入收获期，该机构上调2025-2027 年盈利预测预测，分别至23.20/30.41/36.01 亿元（上调幅度：13%/21%/21%）。据 一致预期，2025 年可比公司平均PE 为51x（前值：32x），考虑到公司未来在CPO 领域的发展前景，给予公司2025 年PE 55x，给予目标价164.16 元（前值：119.12 元）。维持“买入”评级。 风险提示：高速率产品需求不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强推评级。 【16:22 中国化学(601117)：化工主业优势突出 境外收入高增长】 8月26日给予中国化学(601117)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：毛利率持续下降，海外业务波动较大，化工实业投资不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【16:22 亨通光电(600487)：业绩稳健增长 开拓AI新型光纤】 8月26日给予亨通光电(600487)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：产业政策与市场风险；股东质押风险；海外投资经营风 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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