174股获买入评级 最新:国际复材
8月24日给予国际复材(301526)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2026-2028 年EPS 分别为0.44 元、0.61 元、0.74元，对应PE 分别为73 倍、53 倍、44倍。公司产品结构持续向好，风电、LDK电子布等相关产品竞争优势突出，看好公司业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；市场开拓不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【22:21 东方电缆(603606)：海缆确收节奏影响Q2业绩 看好十五五海风成长性】 8月24日给予东方电缆(603606)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级：考虑到当前国内海风短期建设速度相对较慢，该机构下调26-28 年归母净利润至15.06、18.72、23.22 亿元（原值为17.71、23.12、26.95 亿元），对应EPS 分别为1.83、2.27、2.81 元/股，对应26-28 年PE 分别为19、15、12 倍，预计十五五期间海风成长性较高，公司竞争优势显著，该机构维持“买入”评级。 风险提示：海风项目核准及招标不及预期；海风装机量不及预期；原材料大幅波动等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【22:16 伊戈尔(002922)2026年中报点评：受汇损和折旧影响业绩 海外业务快速增长】 8月24日给予伊戈尔(002922)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司短期汇兑与折旧压力较大，该机构下修公司2026-2028 年归母净利润预测3.0/4.9/7.4 亿元（此前预测为4.8/7.4/11.8亿元），同比+50%/+64%/+50%，对应现价PE 分别为35/21/14 倍，考虑到公司海外直销出海模式加速推进，海外业务前景广阔，维持“买入”评级。 风险提示：海外订单交付不及预期，产能利用率提升不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【22:16 川恒股份(002895)：磷酸二氢钙盈利稳健 磷矿技改巩固资源优势】 8月24日给予川恒股份(002895)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司磷矿资源丰富，未来随着磷矿产量提升，成本优化盈利能力有望提升；公司注重股东回报，分红率维持较高水平。该机构预计2026-2028 年EPS 分别为2.59 元、2.91 元、3.45 元，对于PE 分别为13 倍、12 倍、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：磷矿价格下跌风险；磷矿项目不及预期风险；极端天气风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【22:16 隆鑫通用(603766)：2026Q2无极海外持续破圈、看好后续业绩恢复增长】 8月24日给予隆鑫通用(603766)买入评级。 投资建议：： 公司2018 年开始布局自主品牌业务，经过多年的沉淀发展无极品牌势能在欧洲市场已显现，未来有望引领公司在欧洲及南美洲市场的持续深入突破。公司全地形业务大排量不断突破升级，产品矩阵不断丰富，筑造后续成长势能。此外公司大股东切换落定，管理稳定性增强，隆鑫摩托与宗申动力摩托业务的强强联合也有望推动公司摩托业务更上一层楼。该机构维持公司盈利预测，预计2026-2028 年营收分别为222.3/256.9/286.3 亿元，增速为16.2%/15.5%/11.4%；归母净利润为23.8/27.5/31.0 亿元，增速为44.5%、15.3%、13.0%；EPS 分别为1.16/1.34/1.51 元，对应2026/8/21 日13.86 元/股收盘价，PE 分别为12X、10X、9X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级。 【22:16 中国巨石(600176)：产能优势突出 提价贡献弹性】 8月24日给予中国巨石(600176)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2026-2028 年EPS 分别为1.66 元、1.84 元、2.04元，对应PE 分别为25 倍、23 倍、21 倍。需求旺盛，价格向好，看好公司业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，行业提价不及预期风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、9次推荐评级、6次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级。 【22:11 恒力石化(600346)：2026年半年报点评：炼化-PTA-聚酯景气改善 半年报业绩大幅增长】 8月24日给予恒力石化(600346)买入评级。 盈利预测与投资评级：炼化-PTA-聚酯景气改善，该机构调整盈利预测，公司2026-2028 年归母净利润分别为123、126、129 亿元（此前预期为103、120、128 亿元），按2026 年8 月24 日收盘价，对应PE 为10.7、10.5、10.2 倍。公司炼油业务盈利水平提升，PTA 和聚酯业务有望随着产业链复苏而实现盈利改善，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动，下游需求不及预期，投产进度不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次"买入"评级、1次强推评级。 【22:11 格力电器(000651)深度：穿越周期 重构估值：高股息资产的进击与破局】 8月24日给予格力电器(000651)买入评级。 盈利预测与估值。该机构维持公司的盈利预测，预计格力2026-2028 年分别实现归母净利润304.95/329.05/346.27 亿元，同比分别+5.1%/+7.9%/+5.2%。可比公司26 年平均PE 为11倍，公司为8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，海外需求持续低迷风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级、1次"买入"投资评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【22:06 登康口腔(001328)：26H1线下稳增、线上优化 盈利韧性表现突出】 8月24日给予登康口腔(001328)买入评级。 盈利预测：预计公司2026-2028 年营业收入分别为19.8、22.7、25.8 亿元，同比+15.5%、+14.3%、+14.1%；归母净利润分别为2.17、2.58、3.05 亿元，同比+19.7%、+18.9%、+18.4%，对应PE 为22x、19x、16x，维持“买入”评级。 风险提示：1）原材料价格波动风险：公司产品的主要原材料为二氧化硅、山梨（糖）醇、十二烷基硫酸钠、香精香料、牙膏管、包装盒等，其上游原料主要有玉米、棕榈油、石油、原浆纸等大宗商品，若公司原材料采购价格可能会产生重大波动，将对公司经营业绩产生不利影响。2）产品质量风险：公司主要产品是消费者日常生活用品，使用频率相对较高，如果公司生产的产品存在质量问题，可能影响消费者的使用体验及其身体健康。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【22:06 金徽酒(603919)：结构上行 省外发力】 8月24日给予金徽酒(603919)买入评级。 维持买入评级，目标价为18.63 元（前值为23.94 元）：2026 年公司利润端因补税有一定下滑，考虑到补税主要为一次性影响，该机构预计会对2026 年业绩有影响，但对2027-28 年业绩影响较小。基于此该机构下调2026 年盈利预测，考虑到公司高档产品加速，产品结构上行，该机构上调2027 年盈利预测，预测2026-2028 年每股收益分别为0.53、0.81、0.90 元（前值为0.63、0.74、0.90 元），参考可比公司估值，该机构给予公司2027 年23X 动态市盈率，对应目标价为18.63 元，维持买入评级。 风险提示：需求恢复不及预期，省外拓展不及预期等 该股最近6个月获得机构24次买入评级、21次增持评级、6次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【22:06 首华燃气(300483)：Q2业绩高速增长 业绩弹性如期兑现】 8月24日给予首华燃气(300483)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次买入”评级。 【22:06 赢合科技(300457)：锂电设备业务持续改善 构筑整线设备能力】 8月24日给予赢合科技(300457)买入评级。 盈利预测、估值与评级：电子烟业务业绩承压，锂电设备业务持续改善释放利润弹性，维持26-27 年、新增28 年归母净利润预测分别为8.80/10.00/12.33 亿元，对应PE 为16/14/11x。公司锂电设备盈利持续改善，固态电池设备交付与卡位领先，电子烟业务提供现金流，估值具备性价比，维持“买入”评级。 风险提示：电子烟政策风险、关税政策变动风险、新品开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【22:06 中材科技(002080)：特种布放量提速 三大主业同步改善】 8月24日给予中材科技(002080)买入评级。 盈利预测与投资评级：AI 算力产业链景气度持续上行，特种电子布作为上游关键材料，需求有望延续高增长态势。与此同时，公司风电叶片、锂电隔膜及传统玻纤主业盈利 能力持续改善，多业务板块协同共振，业绩弹性有望加速释放。该机构上调主要产品价格假设，调整后公司2026-2028 年归母净利润预计为32.1、51.9、77.3 亿元（26-28年原预测值为31.7、44.1、65.1 亿元），对应当前股价PE 为28.2、17.4、11.7 倍，PB 为4.0、3.3、2.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、新项目进度不及预期、原料价格涨幅超预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。 【22:06 皖维高新(600063)：业绩符合预期 醋酸乙烯量价齐升 新材料持续扩张】 8月24日给予皖维高新(600063)买入评级。 业绩符合预期，醋酸乙烯、可分散性胶粉业务量价齐升公司发布2026 年中报，实现营收42.36 亿元，同比+4.3%；归母净利润3.13 亿元，同比+22.4%。其中2026Q2 实现营收22.91 亿元，同比+11.3%、环比+17.8%；归母净利润1.77 亿元，同比+28.2%、环比+30.1%，业绩符合预期。该机构维持盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为7.52、8.96、10.99 亿元，EPS分别为0.36、0.43、0.53 元/股，当前股价对应PE 为15.5、13.0、10.6 倍。该机构看好公司一体化、规模化、多元化打造全球PVA 龙头，储备项目充足助力高速成长，向具有国际影响力的新材料产业集团稳步迈进，维持 “买入”评级。 风险提示：PVA 产业链竞争加剧，原材料大幅波动，项目投资不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次推荐评级、6次增持评级、4次买入评级。 【22:06 长虹美菱(000521)：原材料价格大幅上涨 盈利水平阶段承压】 8月24日给予长虹美菱(000521)买入评级。 投资建议：规模方面，行业结构性机会涌现，内销消费谨慎、电商崛起和冰箱结构升级以及外销新兴市场白电渗透率较低，综合使得公司空调业务借助电商和自身性价比快速提升市场份额；冰箱通过结构升级，提升均价和自身质价比，有望打开利润弹性；外销通过早期布局和深耕新兴市场，份额有望进一步提升。盈利方面，公司通过管理和运营的改善，有望持续降费提效。综上所述，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为2.58、3.67和4.28 亿元，对应公司PE 分别为18.92、13.32 和11.40 倍，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次“增持”投资评级、1次推荐评级。 【21:27 蓝思科技(300433)2026年中报点评：消费电子负面因素边际改善 新兴产业全面提速构建成长动能】 8月24日给予蓝思科技(300433)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计2026-2028 年营业收入分别为925.00 亿、1275.00 亿和1684.99 亿元，对应归母净利润分别为：41.40 亿、56.65 亿、73.87 亿，当下市值对应估值分别为47.42、34.66、26.57 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：1、受制于全球经济复苏缓慢，智能手机景气度回暖不及预期；2、公司关键客户外观与功能创新推进不及预期；3、金属结构件、整机组装业务客户拓展及订单获取受阻。4、玻璃基板的研发以及商业化应用时间点延迟。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级。 【21:21 科沃斯(603486)：业绩高增海外亮眼 成本扰动不改成长逻辑】 8月24日给予科沃斯(603486)买入评级。 四、投资建议与风险提示 投资建议：该机构认为公司凭借全球化布局、产品结构优化及 AI 与技术创新优势，2026 年经营质量与盈利水平有望稳步发展，成长动能充足。预计公司 2026-28 年收入分别为223、260、298 亿元，增速分别为17.12%、16.52%、14.87%，净利润为20.43、23.30、27.18 亿元，增速为 16.20%、14.04%、16.65%，对应 PE 分别为17.32X、15.19X、13.02X，维持“买入”评级。 风险提示：1、宏观经济增速不及预期，清洁电器属于耐用消费品，与居民收入预期息息相关。若宏观经济增长放缓，或对公司产品销售形成较大影响；2、原材料价格下行不及预期：公司原材料成本占营业成本比重较大，若大宗价格再度上涨，公司盈利能力将会减弱；3、海外市场风险：海外环境近年不确定性加剧，公司外销占比较高，若外需下降则业绩将受到相应冲击；4、市场竞争加剧：弱市场环境下，行业竞争更为激烈，公司存在份额丢失及低价竞争拖累盈利的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【21:21 民士达(920394)：低端产品竞争加剧拖累短期业绩 产能落地+并购协同构筑高端需求护城河】 8月24日给予民士达(920394)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润为1.67/2.18/2.80 亿元，对应PE为38/29/22 倍。公司的基本盘产品芳纶纸地位领先且加速国产替代，在航空航天、电网改造、数据中心及消费品等领域高增长值得期待，此外国际客户的验证和国产大飞机的持续交付对蜂窝芯材芳纶纸的需求有望延续增长，维持“买入”评级。 风险提示：国家及行业政策影响较大的风险、市场竞争加剧的风险、技术更新迭代的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【21:16 金山办公(688111)：2026Q2收入增长提速 AI产品体系持续升级】 8月24日给予金山办公(688111)买入评级。 风险提示：AI 产品市场接受度不及预期；宏观经济影响下游客户付费能力。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【21:16 金山办公(688111)：上半年营收加速增长 AI转型持续深化】 8月24日给予金山办公(688111)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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