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【21:16 金力永磁(300748)：钕铁硼主业量价齐升 具身智能相关产品稳步推进】 8月24日给予金力永磁(300748)买入评级。 投资建议：考虑到公司包头项目投产在即，产能利用率提升，盈利能力稳定，预计公司2026/2027/2028 年实现归母净利润9.32/11.96/14.64 亿元，分别同比+32.04%/+28.37%/+22.40%。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。 【21:16 恒源煤电(600971)：煤电共振推动业绩扭亏 股份回购彰显长期价值】 8月24日给予恒源煤电(600971)买入评级。 公司发布2026 年半年度报告，2026H1 实现营业收入34.43 亿元，同比+44.82%；归母净利润1.61 亿元，同比+224.79%；扣非归母净利润0.76 亿元，同比+153.56%，业绩实现扭亏。考虑钱营孜电厂二期并表贡献电力增量，以及煤炭售价上涨、吨煤成本下降推动煤炭业务盈利修复，该机构上调2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为6.72/8.08/10.97 亿元（原值为4.63/6.02/10.83 亿元），同比+450.6%/+20.2%/+35.7%；EPS 分别为0.56/0.67/0.91 元，对应当前股价PE 为15.5/12.9/9.5 倍。公司煤电双板块盈利同步改善，维持“买入”评级。 风险提示：煤价下跌风险；安全生产风险；电价下行及电厂利用小时不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【21:16 华鲁恒升(600426)：Q2业绩环比上涨 拟投技改项目或抬升底部利润】 8月24日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 2026 年H1 公司实现营收171.62 亿元，同比+8.87%；实现归母净利23.53 亿元，同比+49.98%。Q2 单季度，公司实现归母净利润12.36 亿元，环比+10.73%。2026H1，在国内“反内卷”、国际地缘战争等诸多因素推动下，部分产品价格上行，推动公司效益增长。但行业结构性产能过剩、原料价格上涨等问题依然严峻，该机构下调公司2026-2028 年盈利预测，预计公司归母净利分别为50.40（-6.62）、60.09（-7.83）、68.27（-8.78）亿元，EPS 分别为1.83（-0.86）、2.18（-1.02）、2.48（-1.15）元/股，当前股价对应PE 分别为11.0、9.2、8.1 倍。公司未来气化平台技改项目拟投产，或进一步抬升公司底部利润，维持公司“买入”评级。 风险提示：项目建设进度不及预期、产品价格大幅下跌、宏观经济下行等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【21:16 盘江股份(600395)：煤价上涨驱动盈利修复 煤电新能源一体化稳步推进】 8月24日给予盘江股份(600395)买入评级。 公司发布2026 年中报，2026H1 实现营业收入48.45 亿元，同比-5.95%；归母净利润0.63 亿元，同比扭亏，2025H1 为亏损0.05 亿元。分季度看，2026Q2 实现营业收入23.45 亿元，同比-12.17%、环比-6.20%；归母净利润0.18 亿元，同比-81.82%、环比-60.10%。公司业绩同比扭亏主要受益于煤炭价格上涨、产品结构优化及成本管控，电力业务受发电量及上网电价下降影响有所承压。预计下半年煤价上涨叠加前期所得税调整影响消退，归母净利润有望环比明显增长。考虑到煤炭业务盈利明显修复，但电力业务仍受发电量及上网电价下降影响有所承压，该机构维持2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为3.74/4.55/8.22 亿元，同比+13.5%/+21.7%/+80.8%；EPS 分别为0.17/0.21/0.38 元，对应当前股价PE 为31.6/26.0/14.4 倍。公司煤电一体化战略成效逐步显现，在建项目提供未来增长动力，且公司持续回报股东，该机构看好公司长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：煤价下跌风险；安全生产风险；上网电价下降风险；新建项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次谨慎推荐评级、1次中性评级。 【21:16 生益科技(600183)：产品量价齐升拉动当期业绩 产能释放打开远期空间】 8月24日给予生益科技(600183)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【21:11 鼎阳科技(688112)：高端化战略持续推进 AI测试打开成长空间】 8月24日给予鼎阳科技(688112)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构3次跑赢行业评级、3次买入评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【21:11 广电计量(002967)：2026H1营收和利润稳健增长 业务结构持续优化】 8月24日给予广电计量(002967)买入评级。 盈利预测与估值：预计2026-2028 年公司营收41.1 亿元/47.0 亿元/53.1 亿元，同比增14.1%/14.3%/13.0% ； 实现归母净利润5.21 亿元/6.33 亿元/7.50 亿元， 同比增22.6%/21.5%/18.6%，对应PE 估值21.5x/17.7x/14.9x；该机构看好公司后续的盈利修复潜力，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【21:11 帝尔激光(300776)：26H1业绩符合预期 期待TGV新业务放量】 8月24日给予帝尔激光(300776)买入评级。 盈利预测及估值：考虑到光伏行业景气波动，下调26-27 年盈利预测、新增28 年盈利预测，预计26-28 年归母净利润分别为5.56、6.80、8.24 亿元（之前26-27 年业绩预测为7.35、8.88 亿元），对应PE 分别为58、48、39X。选取与公司业务类似的——芯碁微装、英诺激光、大族数控作为可比公司，可比公司26-28 年PE 均值为117、76、49X，公司PE 低于可比公司均值水平。考虑到公司在主业光伏领域保持较强竞争力，持续受益于光伏新技术迭代；且公司积极向TGV、新型显示等领域开拓，未来非光伏或持续打开成长空间，因此维持买入评级。 风险提示：光伏行业景气波动的风险，行业竞争加剧带来盈利下滑的风险，泛半导体新技术方向进展缓慢的风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【21:06 麦加芯彩(603062)：新能源业务持续推进 海工筑底维持高分红】 8月24日给予麦加芯彩(603062)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2026-2028 年营收分别为19.8、22.1、24.2 亿元，归母净利润分别为2.5、3.1、3.6亿元，EPS 分别为2.28、2.85、3.35 元。 风险提示：下游需求不及预期的风险、宏观经济波动风险、油价等原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、3次买入-A评级、2次“买入”的投评级、1次买入-B评级。 【21:06 报喜鸟(002154)2026Q2点评：业绩超预期 期待后续零售弹性】 8月24日给予报喜鸟(002154)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【21:06 海信家电(000921)：原材料上涨致毛利率回落 经营利润阶段波动】 8月24日给予海信家电(000921)买入评级。 投资建议：公司覆盖多家电品类，品牌矩阵体系完善，并积极寻求品牌间协同、供应链优化等以实现效率提升，并以更高效的方式渗透市场实现规模较快增长，在此基础上，延拓汽车压缩机、汽车综合热管理系统等业务，加强海外市场布局，预计后续公司规模与业绩将回归较高增长态势。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为30.46、32.55 和35.32 亿元，对应PE 分别为11.65、10.91 和10.05 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次“增持”投资评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次"增持"评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【20:47 迪哲医药(688192)2026H1业绩点评报告：全球价值凸显 管线催化可期】 8月24日给予迪哲医药(688192)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:47 卫星化学(002648)：公司2Q26 业绩环比高增 看好公司轻烃路线成本优势】 8月24日给予卫星化学(002648)买入评级。 投资建议：该机构预计卫星化学2026-2028 年收入分别为579.74/647.52/697.25 亿元，同比增长25.8%/11.7%/7.7%，归母净利润分别为106.88/118.90/126.21 亿元，同比增长101.3%/11.2%/6.2%，对应EPS 分别为3.17/3.53/3.75 元。结合公司8 月21 日收盘价，对应PE 分别为8.5/7.7/7.2 倍。该机构看好公司在轻烃路线上的深耕，在地缘政治因素背景下，公司原材料成本优势逐步显现，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动的风险；环保安全的风险；原材料价格波动的风险；研发风险 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。 【20:47 特变电工(600089)2026年中报点评：业绩阶段性承压 新签订单规模维持高增】 8月24日给予特变电工(600089)买入评级。 维持“买入”评级：该机构维持原盈利预测，预计公司26-28 年实现归母净利润76/91/106 亿元，当前股价对应27 年PE 为11 倍。公司煤炭业务积极开拓疆外市场有望保持稳健业绩贡献，硅料产能技改后成本持续优化有望扭亏，输变电业务则有望在国内电网加大投资力度和海外市场加速扩张背景下保持持续增长，叠加氧化铝、煤制气、阿玛利亚水电站等项目投产在即，该机构看好公司未来业绩的持续增长和远期空间，维持“买入”评级。 风险提示：硅料产能投放及销量不及预期；光伏行业新增装机量不及预期；电网投资不及预期；海外业务经营风险；关税政策变化风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【20:42 金山办公(688111)：投资收益驱动利润高增 AI商业化加速推进】 8月24日给予金山办公(688111)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司C 端AI 应用商业化持续落地，全球月活设备总数与付费用户数同比增长；B 端持续融合AI 功能，WPS 365 业务表现亮眼；AI 功能加速渗透将提升产品付费率和黏性，重塑办公生态，进一步释放公司业绩增长潜力。该机构预计2026-2028 年EPS 分别为7.53/5.55/6.78 元，对应P/E 分别为31.95/43.31/35.48 倍,维持“买入”评级。 风险因素：AI 产品市场接受度不及预期；下游客户付费能力不及预期； 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【20:42 七彩化学(300758)2026 年半年度报告点评：26H1业绩符合预期 新材料认证顺利产业链布局完善】 8月24日给予七彩化学(300758)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司业绩符合预期，该机构维持公司盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为0.92/1.36/1.70 亿元。公司染颜料主业表现稳健，新材料业务蓄势待发，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，行业竞争加剧，环保及安全生产风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【20:42 药石科技(300725)：26H1盈利能力改善 CDMO在手订单增长】 8月24日给予药石科技(300725)买入评级。 盈利预测与评级：预计公司2026-2028 年收入分别为23.54/28.14/33.73 亿元，同比增长19.2%/19.5%/19.9%；归母净利润分别为2.42/3.24/4.28 亿元，同比增长31.5%/34.1%/32.2%，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治、汇率波动、产能扩张不及预期、行业竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:42 皇马科技(603181)：公司单季度毛利率再创新高 看好第三工厂建设推进】 8月24日给予皇马科技(603181)买入评级。 投资建议：该机构预计皇马科技2026-2028 年收入分别为29.72/34.79/39.48 亿元，同比增长23.6%/17.1%/13.5%，归母净利润分别为5.62/6.63/7.73 亿元，同比增长28.6%/18.0%/16.6%，对应EPS 分别为0.95/1.13/1.31 元。结合公司8 月21日收盘价，对应PE 分别为13.3/11.2/9.6 倍。该机构看好公司第三工厂的建设，为公司长远发展打下坚实基础，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动的风险；安全生产的风险；原材料价格波动的风险；环境保护风险；产品价格波动风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【20:42 牧原股份(002714)2026年半年报点评：积极调减能繁母猪 静待周期反转】 8月24日给予牧原股份(002714)买入评级。 盈利预测和投资评级基于猪价低位运行， 该机构调整公司 2026-2028 年营业收入至1163.73、1646.31、1390.74 亿元，同比-19.27%、+41.47%、-15.52%。归母净利润4.33、321.75、99.29亿元，同比-97.20%、+7326.67%、-69.14%。本轮猪周期产能去化确定性增强，维持“买入”评级。 风险提示饲料原料价格上涨风险、动物疫病风险、猪价大幅下行风险、猪肉消费不及预期风险、公司业绩不及预期风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。 【20:37 康龙化成(300759)2026年半年报业绩点评：收入指引上调 CDMO提速】 8月24日给予康龙化成(300759)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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