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【20:37 罗莱生活(002293)：电商快速增长毛利率提升 上半年业绩超预期】 8月24日给予罗莱生活(002293)买入-A评级。 投资建议： 2026 年上半年，公司“大单品策略”取得优异成果，营收规模稳健增长，同时盈利能力保持上行，上半年公司利润增长超预期，该机构上调盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为6.23、7.26、7.91 亿元，8 月21 日收盘价，对应2026-2028 年PE 为15.2/13.0/12.0 倍，维持“买入-A”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【20:37 天士力(600535)：符合预期 降本增效显著】 8月24日给予天士力(600535)买入评级。 风险提示：集采等政策调整风险、创新药研发及上市后销售进展不及预期、整合进程受阻、中药材价格波动风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级。 【20:32 三一重工(600031)：业绩为王 龙头本色】 8月24日给予三一重工(600031)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2026-2028 年公司营业总收入将分别达到1036.6 亿元 /1187.3 亿元/1352.1 亿元，同比增长率分别为15.6%/14.5%/13.9%；归母净利润分别为104.2 亿元/141.2 亿元/170.2 亿元， 同比增长率分别为23.9%/35.6%/20.5%；当前股价对应PE 分别为16.6/12.2/10.2。三一重工作为国内行业龙头，有望充分受益于国内行业周期触底反弹的增长机遇，同时其海外业务在收入规模、收入占比、盈利水平、产能布局及后市场服务能力等方面均处于行业领先地位，未来海外市场份额有望持续提升。基于公司全球化布局带来的周期弱化溢价、盈利质量改善带来的估值修复空间，以及行业龙头地位带来的确定性溢价，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期风险、海外贸易壁垒扩大风险、国内下游行业需求不足风险、汇率波动风险、原材料价格波动的风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级。 【20:27 联影医疗(688271)：医学影像大模型专精龙头 范式升级驱动增长提速】 8月24日给予联影医疗(688271)买入评级。 风险提示：医学影像AI 商业化进度不及预期、研发投入及算力成本压力、医疗监管政策及产品审批风险、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级。 【20:27 深科达(688328)：2026H1半导体签单同比翻倍以上增长 平移式】 8月24日给予深科达(688328)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计公司2026-2028 年实现收入8.80、12.65、18.16 亿元，实现归母净利润1.33、2.42、3.89 亿元，现价对应PE 分别为65、36、22 倍，公司深耕智能装备制造，半导体设备、显示设备及核心零部件多点开花，未来成长可期，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示下游扩产不及预期；新品开发及验证进度不及预期；客户拓展不及预期；行业竞争加速风险；毛利率下降风险；订单交付及确收风险；原材料涨价风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【20:27 伊戈尔(002922)：数据中心收入同比高增 看好公司海外业务放量】 8月24日给予伊戈尔(002922)买入评级。 盈利预测：由于2026 年汇兑损失增加，且公司海外产能前置或产生一定前置费用，该机构预计2026-2028 年公司归母净利润为4.02/6.73/9.62 亿元，同比+100.6%/+67.5%/+42.9%，维持“买入”评级。 风险提示：数据中心需求不及预期、行业竞争加剧风险、政策变化风险、测算假设相关风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【20:27 开立医疗(300633)：高端产品持续渗透 新业务协同放量驱动长期成长】 8月24日给予开立医疗(300633)买入评级。 盈利预测与估值：根据最新财报数据和汇兑情况，该机构调整盈利预测。预计2026-2028 年营业收入26.60、30.71、35.42 亿元(+15%、15%、15%)，维持不变；预计归母净利润2.35、3.55、4.96 亿元(+19%、+51%、+40%)，调整前3.30、4.53、5.55 亿元。公司当前股价对应2026-2028年37、25、18 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化风险、市场竞争加剧风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:27 兴森科技(002436)：2026Q2利润显著增长 mSAP及载板产能加速扩充】 8月24日给予兴森科技(002436)买入评级。 风险提示：下游需求不景气；竞争加剧风险；客户订单释放节奏不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【20:27 法拉电子(600563)：Q2盈利能力环比修复 新能源/AIDC双轮驱动成长】 8月24日给予法拉电子(600563)买入评级。 薄膜龙头毛利逐步修复，新能源/AIDC 打开长期发展空间，维持“买入”评级公司发布2026 半年报。（1）2026 上半年，公司实现营收27.64 亿元，同比+10.58%；归母净利润5.82 亿元，同比+2.23%；扣非归母净利润5.73 亿元，同比+3.06%；销售毛利率33.10%，同比+0.02pcts；销售净利率21.06%，同比-1.78pcts。（2）2026 第二季度，公司实现营收14.79 亿元，同比+14.16%，环比+15.16%；归母净利润3.14 亿元，同比+3.04%，环比+17.43%；扣非归母净利润3.10 亿元，同比+4.19%，环比+17.72%；毛利率34.35%，同比-0.37pcts，环比+2.70pcts；净利率21.25%，同比-2.32pcts，环比+0.41pcts。（3）该机构认为，2026H1 公司净利润增速放缓主要系上游原材料成本短期扰动所致，随着成本压力逐步释放与产品结构优化，公司毛利率有望持续修复。未来，公司在电网、数据中心电源及新能源车等方向的产能逐步释放，打开中长期成长空间。因此，该机构上调2026/2027/2028年盈利预测（原值为13.03/16.16/18.22 亿元），预计2026/2027/2028 年归母净利润为14.05/16.52/18.85 亿元，当前股价对应PE 为20.2/17.2/15.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观政策风险；行业竞争加剧风险；公司产能释放不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:27 东阿阿胶(000423)：Q2业绩基本符合预期 健康消费品增长亮眼】 8月24日给予东阿阿胶(000423)买入评级。 风险提示：集采等政策调整风险、驴皮等原料价格波动风险、二线产品放量不及预期、并购整合进展不及预期 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【20:27 渤海租赁(000415)：财务费用同比-27% 租金率较年初+23BPS】 8月24日给予渤海租赁(000415)买入评级。 盈利预测、估值与评级 公司作为领先的飞机租赁商受益于飞机行业景气度上行，负债端成本率下降，考虑到公司资产、负债端的双重改善，该机构上调盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润同比增速为1334%/-21%/15%，2026 年盈利预测大幅主要是因为26H1 有16 亿债务重组收益，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:21 艾力斯(688578)：盈利能力再创新高 静待海外数据读出】 8月24日给予艾力斯(688578)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【20:21 九强生物(300406)：生化集采负面逐步出清 高毛利病理业务拉动增长】 8月24日给予九强生物(300406)买入评级。 盈利预测与估值：根据财报数据，考虑国内生化集采持续推进等政策影响，该机构微调了盈利预测，预计2026-2028 年营业收入14.17、15.23、16.44 亿元(+5%、8%、8%)，调整前分别为14.57、15.85、17.31 亿元；预计归母净利润4.19、4.80、5.33 亿元(+121%、+15%、+11%)，调整前分别为4.28、4.93、5.55 亿元。公司当前股价对应2026-2028 年16、14、13 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化风险、市场竞争加剧风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【20:21 恒瑞医药(600276)：肿瘤创新药销售承压 研发保持高强度投入】 8月24日给予恒瑞医药(600276)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级、1次增持-A的投评级。 【20:17 鱼跃医疗(002223)：CGM与急救业务表现亮眼 海外市场突破加速出海进程】 8月24日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。 盈利预测与估值：根据财报数据、汇兑情况以及公司渠道调整进度等，该机构调整盈利预测，预计2026-2028 年营业收入87.52、97.30、109.31 亿元(+10%、+11%、12%)，维持不变；预计归母净利润15.97、18.56、21.34 亿元(+8%、+16%、+15%)，调整前分别为17.05、19.54、22.53 亿元。公司当前股价对应2026-2028 年16、14、12 倍PE，考虑公司产品不断升级，国际化拓展较快，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化风险、市场竞争加剧风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【19:21 甘源食品(002991)：淡季增长相对平稳 静待新品新渠道发力】 8月24日给予甘源食品(002991)买入评级。 公司2026H1 实现收入10.7 亿元，同比增长13.2%，实现归母净利润0.8 亿元，同比增长7.3%，其中2026Q2 单季营收4.5 亿元，同增2.5%，归母净利润0.14亿元，同比下降37.1%，公司短期毛利率承压，利润略低于预期，该机构下调公司2026-2028 年盈利预测，预计分别实现归母净利润2.6（-0.7）、3.5（-0.5）、4.0（-0.6）亿元，同比增长25.3%、32.8%、14.3%，当前股价对应PE 为14.8、11.1、9.7 倍，公司风味坚果延展品类，海外持续布局，公司有望实现困境反转，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险，原材料涨价风险，新渠道动销不及预期风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。 【19:16 尚太科技(001301)：H1出货保持高增 一体化产能加速释放】 8月24日给予尚太科技(001301)买入评级。 投资建议：该机构预计公司26-28 年分别实现归母净利润11.07/20.03/26.90亿元，同比+17.0%/+80.9%/+34.3%，对应EPS 为3.04/5.49/7.38 元。维持公司“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；行业竞争加剧；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次"买入"评级。 【19:16 华大智造(688114)：业务结构优化 开机率与消耗深度持续提升】 8月24日给予华大智造(688114)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计公司2026/2027/2028 年营业收入分别为31.94/34.82/39.15 亿元，同比增速为14.91%/9.02%/12.44%；归母净利润为0.12/0.85/1.75 亿元，同比增速为105.21%/638.48%/105.33%。对应EPS 分别为0.03/0.21/0.42 元，对应当前股价PS 分别为10/9/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国内市场竞争加剧的风险；地缘政治波动的风险；新品研发不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:16 新和成(002001)：26H1蛋氨酸景气度较高 新材料项目稳步推进】 8月24日给予新和成(002001)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-B评级、1次“增持”投资评级。 【19:16 深度*公司*承德露露(000848)：1H26公司业绩实现双位数增长 基本盘杏仁露表现】 8月24日给予承德露露(000848)买入评级。 公司为国内最大的杏仁露生产厂家，坚持“领潮植物饮品发展”战略。公司在植物饮料领域持续深耕，持续优化产品矩阵。该机构认为公司在产品、渠道布局上仍有较大的提升空间。公司高分红、高股息特征显著，2025 年现金分红比例为81.3%，当前股息率为6.0%。根据公司业绩，该机构调整此前盈利预测，预计26 至28 年公司EPS 分别为0.70、0.75、0.80 元/股，同比分别增13.2%、7.5%、7.3%，当前市值对应PE 分别为11.9X、11.1X、10.3X，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 中财网
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