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【21:02 金宏气体(688106)：营收稳步增长 特气短期盈利承压拖累业绩】 8月26日给予金宏气体(688106)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级。 【21:02 恒辉安防(300952)：越南业务投产 毛利率受产能爬坡影响】 8月26日给予恒辉安防(300952)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【21:02 三七互娱(002555)：业绩超预期 存量游戏利润释放 新游储备充沛】 8月26日给予三七互娱(002555)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到存量游戏稳健，利润释放超预期，该机构上修盈利预测，预计2025-2027 年公司EPS 分别为1.29/1.39.1.44 元（前值为1.25/1.28/1.32 元），对应当前股价PE 分别为15/14/14 倍。该机构看好公司老游利润释放，新游储备丰富，同时高额分红回报股东，维持“买入”评级。 风险提示：新游表现不及预期，买量竞争加剧，行业监管风险 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【20:57 福元医药(601089)：收入端略有下滑 小核酸药物持续推进】 8月26日给予福元医药(601089)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构该机构预计2025 年-2027 年公司营收为36.83/40.26/44.50 亿元，同比增长6.89%/9.31%/10.53%；归母净利为5.39/6.19/7.00 亿元，同比增长10.33%/14.80%/13.15%，对应PE 为24/21/18 倍，考虑公司院内集采影响边际加速弱化，院外市场提升空间大，创新药领域持续推进，维持“买入”评级。 风险提示：核心技术人才流失、医药政策不及预期、行业竞争加剧、研发进度不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【20:57 龙蟠科技(603906)：铁锂出海迎收获 碳酸锂步入正轨】 8月26日给予龙蟠科技(603906)买入评级。 投资建议：公司出海产能建设领先，与头部客户深度绑定提升产能消化确定性，行业集中度提升与景气度改善有望带来可观业绩弹性，但考虑到铁锂涨价周期节奏放缓，下调盈利预测，预计公司2025-2027 年实现营业收入86.86、104.47、123.86 亿元，实现归母净利润0.88、2.84、6.4 亿元，同比增长113.8%、224.4%、125.2%，对应EPS 分别为0.13、0.42、0.93 元，当前股价对应的2025-2027 年PE 倍数为114.8X、35.4X、15.7X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料短缺及价格波动风险；新业务市场拓展不及预期；产能扩张不及预期；海外局势风险及汇兑风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级。 【20:57 钧达股份(002865)2025中报点评：盈利短期承压 海外产能多元布局】 8月26日给予钧达股份(002865)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑行业竞争加剧，价格处于低位，盈利承压，该机构下调公司盈利预测，该机构预计公司2025 年-2027 年归母净利润-3.9/7.6/13.1 亿元（ 前值为5.15/10.36/14.24 亿元）， 同增34.49%/295.93%/72.77%，基于公司光伏电池龙头地位，维持“买入”评级。 风险提示：政策不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【20:57 浙江仙通(603239)：25H1营收+21.10% 扩新产能为营收增长提供支撑】 8月26日给予浙江仙通(603239)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级。 【20:57 宇通重工(600817)2025年中报点评：新能源环卫&矿用装备收入高增 剔除傲蓝得影响后业绩同增27%】 8月26日给予宇通重工(600817)买入评级。 盈利预测与投资评级：政策驱动&经济性改善，环卫新能源有望加速放量，公司受益电动化弹性最大；公司新能源矿用装备逆势增长，积极拓展海外市场。该机构维持2025-2027 年归母净利润预测2.62/3.30/4.13 亿元，对应2025-2027 年PE 为 25/20/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新能源渗透率不及预期，市场竞争加剧，应收账期延长。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【20:52 税友股份(603171)：中报符合预期 AI产品及商业化加速】 8月26日给予税友股份(603171)买入评级。 维持“买入”评级。该机构维持盈利预测，预计25-27 年公司收入为23.8、29.8、38.6 亿元，归母净利润为1.86、2.84、4.13 亿元。公司是AI 应用领域稀缺标的，25 年业务转变，26 年开始量价齐升，长期有望成为税务领域AI 核心玩家，维持“买入”评级。 风险提示：B 端AI Agent 产品推广不及预期；产品迭代过慢；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“推荐“评级、1次“买入”投资评级。 【20:52 新产业(300832)：国内外高端产品占比持续提升 看好公司海外业务持续快速增长】 8月26日给予新产业(300832)买入评级。 盈利预测与估值：根据财报数据，该机构预计公司国内业务有望稳健恢复，海外市场持续拓展，同时集采等政策变化可能造成一定不确定性，预计2025-2027 年营业收入50.49、59.26、69.62 亿元(+11%、+17%、17%)，调整前分别为52.81、63.44、76.40亿元；预计归母净利润18.41、21.45、25.08 亿元(+1%、+16%、+17%)，调整前分别为20.16、25.68、30.79 亿元。公司当前股价对应2025-2027 年26、22、19 倍PE，考虑到公司是化学发光诊断行业少有的实现海外业务突破的企业，未来有望持续快速增长，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化风险、市场竞争加剧风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【20:52 亿纬锂能(300014)：电池基本面趋好 H股上市流动性溢价行情可期】 8月26日给予亿纬锂能(300014)买入评级。 投资建议：考虑公司基本面趋好+港股IPO 催化，该机构预计公司2025-2027年实现归母净利45.24/65.12/83.89 亿元，同比+11%/+43.94%/+28.82%，对应EPS 为2.21/3.18/4.1 元，给予“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；储能盈利修复不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【20:52 生物股份(600201)：整体经营呈现回升复苏趋势 核心单品销量大幅提升】 8月26日给予生物股份(600201)买入评级。 盈利预测及估值：生物股份作为国内动保企业的龙头，该机构看好公司已有大单品持续放量，且新品储备充足成长动能强劲，该机构预计公司2025-2027 年营收分别达到15.69 亿、18.51 亿、20.73 亿，归母净利润分别为2.83 亿、3.09 亿、3.25 亿，EPS 分别为0.25 元、0.28 元和0.29元，维持“买入”评级。 风险提示：新产品不及预期、重大动物疫病等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【20:47 开立医疗(300633)：2025Q2环比改善 期待下半年新品放量】 8月26日给予开立医疗(300633)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【20:47 梦百合(603313)：北美业务逆势增长 国内加速扩张 线上业务高速发展下销售费用有所抬升】 8月26日给予梦百合(603313)买入评级。 风险提示：内需刺激政策不及预期，美国加征关税引发国际贸易波动风险，美国工厂开工率不及预期，原材料价格波动超预期的风险，汇率波动的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【20:47 国电电力(600795)：扣非盈利同比提升 新能源量增对冲价减】 8月26日给予国电电力(600795)买入评级。 投资建议：公司煤电调节性价值重估与新能源装机扩张构成核心投资逻辑，短期看，需应对行业发展趋势带来的新能源电价波动及火电利用小时数下降风险，长期看，其新能源成长潜力与火电调节能力具备较高配置价值。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入1762.87、1821.02、1870.18 亿元，实现归母净利润74.22、82.22、88.22 亿元，同比-24.5%、+10.8%、+7.3%；对应EPS 为0.42、0.46、0.49 元；对应PE 为11.6X、10.5X、9.7X，维持“买入”评级。 风险提示：用电需求不及预期、煤价波动风险、来水不及预期风险、电价下降预期风险、政策推进不及预期风险、项目建设进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【20:47 海信视像(600060)：份额稳步提升 结构持续优化】 8月26日给予海信视像(600060)买入评级。 投资建议：公司是全球显示行业龙头企业之一，在行业竞争格局持续优化的背景下，公司全球化发展能力持续提升，多元品牌矩阵运营能力及经营效率有效提高，产品结构进一步升级。同时，公司持续深耕高效协同、独立发展的“1+（4+N）”产业布局，在MiniLED、MicroLED、虚拟现实显示及AIGC 等新技术方面加快研发和产品推广，持续夯实在显示行业的引领地位。该机构看好公司中长期平稳向好发展， 预计25-27 年归母净利润25.7/28.9/32.9 亿元，对应25-27 年动态PE 分别为11.0x/9.8x/8.6x，维持“买入”评级。 风险提示：国际贸易不确定性风险、面板价格剧烈波动影响利润率的风险、新显示业务发展不及预期的风险、市场竞争加剧的风险、新品需求不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次持有评级。 【20:42 赛特新材(688398)：Q2业绩继续承压 以旧换新+新能效标准保障下游需求】 8月26日给予赛特新材(688398)买入评级。 风险提示：原材料成本上涨超预期，客户拓展低于预期，产品研发低于预期，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。 【20:42 山金国际(000975)：Q2业绩环增 矿产金成本持续表现优】 8月26日给予山金国际(000975)买入评级。 投资建议：考虑黄金价格持续上行，该机构上调公司2025-2027 年归母净利润预测至33.61/41.31/51.29 亿元（前值30.30/41.31/51.29 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：价格大幅波动风险，项目进度不及预期，产销不及预期 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【20:37 乾照光电(300102)：高端显示持续上行 卫星电池片构造新动能】 8月26日给予乾照光电(300102)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【20:07 国能日新(301162)：主业务保持强势 创新业务助力提升未来业绩上限】 8月26日给予国能日新(301162)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司报告期内主业务表现保持强势，创新业务处于稳定市场拓展进程中，该机构预计公司未来会在主业务表现向好的基础上继续打造业绩第二曲线。因此该机构持续看好公司发展，预计2025-2027 年公司实现营收6.95、8.95、11.70 亿元；归母净利润1.33、1.60、1.79 亿元；EPS 1.01、1.21、1.35 元。对应PE 分别为53.6、44.6、39.9 倍。维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；行业景气度不及预期；政策落地不及预期；技术创新进度不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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