288股获买入评级 最新:今世缘
【11:32 今世缘(603369)：主动降速纾压 筑牢发展基础】 8月26日给予今世缘(603369)买入评级。 盈利预测与投资评级：参考25Q2 报表节奏，该机构更新2025-2027 年归母净利润预测为29.83、32.14、35.69 亿元（前值为36.79、41.01、45.37亿元），对应当前PE 分别为18.5、17.2、15.5X。基于两点判断，一是报表逐步出清、后续有望轻装上阵，二是竞争势能向上、江苏省内份额逆势提升，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济不及预期；食品安全风险；次高端升级不及预期 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【11:32 安徽合力(600761)：Q2归母净利润同比+10% 海外市场+战略新兴板块拓展顺利】 8月26日给予安徽合力(600761)买入评级。 风险提示：地缘政治冲突加剧、竞争格局恶化、原材料价格波动等 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次增持-A评级。 【11:32 天下秀(600556)：业绩短期波动 “AI+出海”驱动长期成长】 8月26日给予天下秀(600556)买入评级。 看好 AI、出海、创新业务驱动业绩修复，维持“买入”评级2025H1 公司实现营业收入18.4 亿元（同比-8%），归母净利润0.36 亿（同比-19.3%），业绩同比下滑主要系市场环境影响，业务规模减少所致，实现毛利率19.1%（同比+1.5pct），主要系公司增强产业链上下游管理，强化协同效应。基于半年报业绩，该机构下调2025-2026 并新增2027 年盈利预测，预测公司2025-2027年营业收入分别为38.0/40.4/42.5（前值为45.9/47.9）亿元，归母净利润分别为0.8/1.0/1.2（前值为1.2/1.6）亿元，当前股价对应PS 分别为2.6/2.4/2.3 倍，看好公司AI、出海、创新业务驱动业绩修复，维持“买入”评级。 风险提示：数据资源泄露、应收账款损失、核心人员流失 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:07 蓝思科技(300433)：业绩符合预期 多元业务布局助力业绩增长】 8月26日给予蓝思科技(300433)买入评级。 投资建议： 参考2025 年半年报，该机构调整2025-27 年盈利预测，预计2025-27 年营业收入分别为921.59、1155.96、1343.08 亿元（原值为921.59、1132.44、1326.28 亿元），同比+31.8%、+25.4%、+16.2%；归母净利润为50.37、64.97、76.78 亿元（原值为50.34、63.96、75.70 亿元），同比+39.0%、+29.0%、+18.2%；EPS 分别为0.95、1.23、1.45 元（原值为1.01、1.28、1.52 元）。2025 年8 月25 日股价为29.1 元，对应PE 分别为30.53x、23.67x、20.03x，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【11:07 久立特材(002318)：季度业绩显著改善 高增趋势有望延续】 8月26日给予久立特材(002318)买入评级。 投资建议。公司专注中高端不锈钢管制造，产能扩张带动产销规模持续增长，下游需求持续向好有效支撑其盈利释放，产品加速高端化迭代有望支撑其估值走高，该机构预计公司2025 年~2027 年实现归母净利分别为18.1 亿元、20.3亿元、22.7 亿元，对应PE 为12.2、10.9、9.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：上游原料价格大幅波动，不锈钢管需求不及预期，新业务发展存在不确定性 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【11:02 道氏技术(300409)：AIFORSCIENCE破局研发 固态电池材料矩阵成型】 8月26日给予道氏技术(300409)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为6.45/8.77/11.38 亿元；应国 PE2分7.2别/2为0.0/15.4倍。公司股权激励目标指引业绩高增，并布局 AI4S 及固态电池材料想象。力首十次足覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：下游需求低于预期，单壁碳纳米管等新品产业化进度不及预期，资源品价格波动 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【10:57 康农种业(837403)：玉米种子丰产降本盈利提升 合同负债1.1亿印证高景气 2025H1归母净利润+12%】 8月26日给予康农种业(837403)买入评级。 2025H1：营收4587 万元，同比-3%；归母净利润869 万元，同比增长12%公司发布2025 年半年报，实现营收4587.42 万元，同比下滑2.68%；归母净利润868.85 万元，同比增长12.22%；扣非归母净利润399.41 万元，2024H1 为-460.92万元。截至2025 年6 月30 日，公司合同负债1.09 亿元，因是公司黄淮海区域市场提前预收2025-2026 年销售季销售货款。因此该机构上调2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为1.04/1.19（原0.95/1.07）/1.38 亿元，对应EPS 分别为1.04/1.20/1.39 元/股，对应当前股价PE 分别为25.1/21.9/18.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：收入结构相对单一风险、业务区域集中风险、品种迭代风险 该股最近6个月获得机构8次增持评级、1次“推荐”的投评级、1次买入评级。 【10:57 安图生物(603658)2025年半年报点评：2025年Q2利润同比回升 研发投入不断加强】 8月26日给予安图生物(603658)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【10:57 能科科技(603859)2025年中报点评：AI业绩超预期 合同负债高增】 8月26日给予能科科技(603859)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司前瞻布局AI agent 业务，打造第二成长曲线，2025 年H1AI 业务继续保持高速增长，该机构维持公司2025 年-2027 年营业收入为18.23 亿元、21.92 亿元、25.72 亿元，对应增速21%、20%、17%； 2025 年-2027 年归母净利润为2.54 亿元、3.16 亿元、3.94 亿元，对应增速分别为32%、25%、24%，对应PE 分别为42/34/27 倍，维持“买入”评级。 风险提示：相关政策不及预期、企业产品落地不及预期、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【10:57 皖能电力(000543)：成本控制有效对冲收入下降 参股煤电一体投资收益有所下滑】 8月26日给予皖能电力(000543)买入评级。 盈利预测与投资评级：皖能电力作为安徽省能源集团控股的安徽省内电力运营龙头，省内电力供需格局较好，且以参股形式发展煤电一体，兼顾业绩稳定性和成长确定性，未来价值修复空间较大。该机构看好安徽区域电力供需长期偏紧的情况和公司参控股装机带来的业绩成长性，调整公司2025-2027 年归母净利润的预测21.46/21.91/22.71 亿元，对应2025 年8 月25 日收盘价的PE 分别为7.69/7.53/7.27 倍，维持公司“买入”评级。 风险因素：电价超预期下行；项目建设进度不及预期，电力市场化改革推进不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次谨慎推荐评级。 【10:52 华宝新能(301327)：2025Q2海外各区域营收增速显著提升 关注后续移动家储产品及利润弹性】 8月26日给予华宝新能(301327)买入评级。 公司发布2025H1 业绩报告，2025Q2 公司实现营收9.2 亿元（同比+64.9%，下同），归母净利润0.38 亿元（-14.41%），扣非归母净利润0.1 亿元（-63%）。短期利润阶段性受关税扰动，但长期新品占比提升+海外产能爬坡有望带动业绩维持高增，该机构调整2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为3.84/5.96/7.72亿元（原值为4.07/5.37/6.63 亿元），对应EPS 为3.08/4.78/6.19 元，当前股价对应PE 为19.3/12.4/9.6 倍，考虑到公司产品推新速度加快且新品具备一定差异化，以及移动家储产品逐步放量，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；电芯成本上涨；渠道拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【10:52 中际联合(605305)：各项业务均高速增长 公司业绩超预期】 8月26日给予中际联合(605305)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【10:52 铂科新材(300811)：二季度业绩环比大增 芯片电感业务进入发展快车道】 8月26日给予铂科新材(300811)买入评级。 盈利预测和投资建议：公司金属软磁粉芯业务稳步发展，构建的芯片电感及高端软磁粉业务已经成长为公司新的成长曲线，随着下游AISC、DDR等市场对芯片电感需求的放量，公司业绩将继续高速增长，预计2025-2027年，公司营收21.0/25.7/31.7 亿元，归母净利润4.7/5.9/7.6 亿元，对应PE 为45/36/28 倍，公司高成长，维持“买入”评级。 风险提示：1、公司金属磁粉芯业务，受光伏行业景气度影响，存在出货量不及预期的可能，以及市场竞争恶化的可能；2、公司金属软磁粉芯原材料为铁、硅、铝、镍等金属，上游原材料价格大幅波动或影响成本进而影响盈利能力；3、光伏、储能及新能源汽车市场受政策影响较大，若行业政策发生变化或影响市场需求；4、芯片电感行业景气度高，但受下游AI 服务器需求影响较大，若GPU 出货放缓、AISC 市场放量时间推迟，或导致芯片电感业务增速放缓。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“增持"评级。 【10:52 今世缘(603369)：报表释放压力业绩低于预期】 8月26日给予今世缘(603369)买入评级。 投资评级与估值：由于外部需求环境仍然承压，下调25-27 年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为30.5 亿元、32.3 亿、35.4 亿（前次分别为 36.0、38.2、40.8 亿），同比变化-10.6%、5.9%、9.4%，当前股价对应的PE 分别为18x、17x、16x，由于公司国缘系列品牌势能仍强，同时与可比公司比较估值仍处合理区间，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【10:52 伟星股份(002003)：Q2需求扰动致业绩下滑 越南工业园加快爬坡】 8月26日给予伟星股份(002003)买入评级。 考虑到短期外部需求存不确定性，该机构下调公司25~27 年盈利预测（较前次盈利预测分别下调11%/12%/13%），对应25~27 年归母净利润分别为6.8/7.7/8.6亿元，EPS 分别为0.58/0.66/0.74 元，当前股价对应PE 分别为19/17/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国内外需求持续疲软，致公司接单和毛利率受损；产能扩张不及预期；原材料价格上涨、运费上涨、劳动力成本提升；汇率波动。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次”买入”评级。 【10:52 健康元(600380)：主业转型过渡 业绩符合预期】 8月26日给予健康元(600380)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司传统主业因集采等因素正进入过渡维稳时期，创新转型正在有序推进中，该机构维持25~27 年归母净利润预测为13.20/15.11/16.65亿元，对应P/E 为18/16/14 倍，考虑到公司在吸入制剂领域的领先地位，核心品种有望放量且后续管线梯队有序，维持“买入”评级。 风险提示：药品带量采购风险，审批政策风险，原料药价格波动等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级。 【10:52 长安汽车(000625)：25H1盈利能力向好 看好海外及新能源市场贡献新增量】 8月26日给予长安汽车(000625)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构40次买入评级、13次推荐评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级。 【10:27 阿特斯(688472)：Q2组件业务盈利修复 储能业务量利表现优异】 8月26日给予阿特斯(688472)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【10:27 力诺药包(301188)：药包承压 耐热盈利改善】 8月26日给予力诺药包(301188)买入评级。 投资建议：2025 年业绩参考股权激励目标，2026 年考虑中硼硅模制瓶放量，预计2025、2026 年归属净利润1.1、1.7 亿元，对应PE44、28 倍，给予买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【10:27 天合光能(688599)：业务转型已初见成效 经营性现金流大幅好转】 8月26日给予天合光能(688599)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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