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【08:52 盾安环境(002011)：设备业务拖累增长 盈利改善持续兑现】 8月26日给予盾安环境(002011)买入评级。 投资建议：盾安是制冷元器件领域龙头，家电主业结构升级、盈利改善持续兑现，将业务延伸高景气新能源车热管理赛道后，抓住二供机遇逐渐打造出新的增长曲线。公司双板块发展持续向好，该机构预计25-27 年归母净利润分别为11.2/13.1/15.4 亿元，对应动态PE 为12.6x/10.8x/9.2x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险、海外公司经营风险、参股公司业绩承诺的风险、业务开展不及预期的风险、新技术迭代的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级、1次推荐”评级。 【08:47 特宝生物(688278)公司简评报告：业绩持续高增长 积极拓展创新技术平台】 8月26日给予特宝生物(688278)买入评级。 投资建议：公司核心产品持续放量，新产品上市有望贡献增量，结合公司已披露财务报表，该机构小幅上调2025-2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，预计公司2025-2027年实现营收37.34亿元、49.60亿元、63.64亿元，实现归母净利润10.92亿元、14.56亿元、18.83亿元，对应EPS分别为2.68/3.58/4.63，对应PE分别为31.78/23.83/18.43倍。维持 “买入”评级。 风险提示：新产品商业化推广不及预期风险；研发进展不及预期风险；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【08:47 洛阳钼业(603993)：产量超预期 业绩再创历史新高】 8月26日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 盈利预测与评级： 该机构预计公司2025-2027 年的归母净利润分别为159.13/182.31/200.85 亿元，同比增速分别为17.60%/14.56%/10.17%，当前股价对应的PE 分别为14.94/13.04/11.83 倍。钴价困境反转，铜产品量价齐升，贸易业务协同增效，打造中国“嘉能可”。看好铜钴价格上涨弹性，该机构预计业绩持续高增长，维持“买入”评级。 风险提示。需求波动风险;项目建设不及预期风险;金属价格波动的风险;项目所在国政治风险。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【08:47 森马服饰(002563)：儿童服饰业务保持增长 中国大陆境外业务加速拓展】 8月26日给予森马服饰(002563)买入评级。 盈利预测与评级：公司深耕休闲服饰及儿童服饰多年，旗下森马品牌/巴拉巴拉品牌分别为国内休闲服装头部品牌/国内儿童服饰龙头品牌，长期看公司持续聚焦核心品类，营收及利润率有望双升。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别9.92 亿元/11.81 亿元/14.27 亿元，同比分别增长-12.76%/18.99%/20.85%。该机构持续看好公司在休闲服饰赛道及儿童服饰赛道的多品牌运营竞争壁垒、渠道覆盖广泛及注重产品研发等特性，以及在中国大陆以外市场的拓展空间，维持“买入”评级。 风险提示。消费者消费意愿修复不及预期风险；童装赛道竞争加剧风险；渠道扩张速度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、2次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【08:47 鼎龙股份(300054)：业绩同比大幅增长 半导体材料持续放量】 8月26日给予鼎龙股份(300054)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.70/0.91/1.11元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格剧烈波动风险；项目进度、收益不及预期风险；行业竞争加剧风险；不可抗力风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次"增持"评级。 【08:47 理工能科(002322)：软件周期性波动致业绩下滑 下半年有望重回增长】 8月26日给予理工能科(002322)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润3.27、3.96、4.69 亿元（增速分别为18%、21%、19%），当前股价对应估值16/13/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资力度下滑，特高压核准不及预期，网外业务增长不及预期 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【08:47 福能股份(600483)：业绩略低于预期 首次拟派中期分红】 8月26日给予福能股份(600483)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为27.5、28.2、30.1亿元，当前股价对应的PE 分别为10、10、9 倍，2024 年公司股利支付率30.9%（现金分红总额/归母净利润），按照这一比例进行计算，当前股价对应的公司2025-2027年股息率分别为3.2%、3.2%、3.5%，继续维持“买入”评级。 风险提示。电价存在波动风险、电量存在波动风险、项目投产进度存在不确定性 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【08:42 鱼跃医疗(002223)：各业务稳步增长 海外布局持续推进】 8月26日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为20.1/23.1/26.6 亿元，同比增长11.3%、15.1%、15.0%，对应PE 分别为19X、16X、14X。公司为国内平台型家用器械龙头，具备较强品牌力，出海布局稳步推进，天花板有望打开，维持公司“买入”评级。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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