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【19:37 泽璟制药(688266)：商业化品种持续放量 在研管线进展顺利】 8月26日给予泽璟制药-U(688266)买入评级。 盈利预测及估值：预计25-27 年公司营收分别为8.3/13.6/19.4 亿元，同比增长54.8%/65.2%/42.6%，在研管线后续催化值得期待，维持“买入”评级。 风险提示：研发不及预期风险，市场竞争加剧风险，行业政策变动风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【19:37 理邦仪器(300206)2025年中报点评：海外经营稳健 利润表现亮眼】 8月26日给予理邦仪器(300206)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到海外推广费用及国内招投标情况，该机构维持公司2025-2027 年归母净利润为2.03/2.54/3.04 亿元，对应当前市值的PE 分别为39/31/26 倍，考虑到公司海外发展顺利，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治风险，新产品市场推广或不及预期的风险，医药行业政策风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次“买入”投资评级。 【19:37 汇川技术(300124)：业绩符合市场预期 工控逐步复苏 电动车继续高增 机器人业务快步推进】 8月26日给予汇川技术(300124)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司新能源车业务持续高增，该机构上修公司25-27 年归母净利润至58.0/71.3/86.4 亿元（原值为56.3/70.8/86.9 亿元），同比+35%/+23%/+21%，对应现价PE 分别为33x、27x、22x，公司主业拐点已至，机器人星辰大海，给予26 年36x PE，目标价95.0 元，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:37 赣锋锂业(002460)：自有资源逐步放量 下半年锂涨价贡献业绩弹性】 8月26日给予赣锋锂业(002460)买入评级。 盈 利预测与投资评级：考虑25 年锂价触底后反弹，但26-27 年锂价仍处于底部区间，该机构下调2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润4.3/15.5/23.5 亿元（ 原预期8.1/15.8/24.5 亿元）， 同比+121%/+258%/+51%，对应PE 为182x/51x/34x，公司全球布局众多优质资源，矿端自供率持续提升，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:37 齐翔腾达(002408)：反内卷政策加速行业出清 景气度有望企稳向好】 8月26日给予齐翔腾达(002408)买入评级。 风险提示： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【19:37 保利发展(600048)：结转规模下降 销售稳健 投资质量不断提高】 8月26日给予保利发展(600048)买入评级。 经营管理能力优秀的龙头央企，维持“买入”评级保利发展发布2025 年中期报告。公司收入利润均下滑，结转毛利率承压，但销售排名稳居首位，土储结构不断优化，负债结构优化，资金成本优势明显。该机构维持盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为56.8、65.6、75.1 亿元，EPS 分别为0.47、0.55、0.63 元，当前股价对应PE 估值分别为17.5、15.1、13.2倍，该机构看好公司低价项目结转完成后业绩持续修复，维持“买入”评级。 风险提示：行业恢复不及预期、政策放松不及预期、公司销售恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次推荐评级、4次增持评级、2次持有评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【19:28 派克新材(605123)：精密锻造技术领先 卡位可控核聚变、航空航天等高壁垒市场】 8月26日给予派克新材(605123)买入评级。 2）电力锻件：2025 年为风电装机大年，2024-2026 年风电年均新增装机容量100GW，CAGR 为11%；公司有望受益于装机容量上升带来的锻件需求增长，以及电力锻件产能扩张，预计2024-2027 年电力锻件收入CAGR 为28%盈利预测：预计2024-2027 年公司归母净利润CAGR 为19%公司精密锻造技术壁垒与资质优势突出，卡位航空航天、可控核聚变等高壁垒市场，有望持续受益于下游高端装备需求高景气度。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为3.3、4.1、4.5 亿元，2024-2027 年CAGR 为19%，对应PE 分别为27、22、20X ，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级。 【19:28 三一重工(600031)：2025H1国内外收入双增长 盈利能力持续改善】 8月26日给予三一重工(600031)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2025 年-2027 年公司营业收入分别为901.11 亿元、1035.94 亿元和1178.04 亿元，归母净利润分别为85.25亿元、108.83 亿元和135.95 亿元，6 个月目标价30.18 元，对应2025年30 倍PE，给予“买入”评级。 风险提示：国内需求不及预期、海外拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【19:22 金山办公(688111)：营收稳健增长 持续加大研发投入】 8月26日给予金山办公(688111)买入评级。 投资建议：预计公司25-27 年营收分别为59、70、85 亿元，归母净利润分别为18、22、27 亿元，看好信创回暖及AI 加速落地，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、研发进展不及预期、公司业务拓展不及预期、 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次“推荐“评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级。 【19:22 恒瑞医药(600276)：对外授权成绩亮眼 创新管线驱动业绩高增】 8月26日给予恒瑞医药(600276)买入评级。 盈利预测及评级：预计2025-2027 年公司实现归母净利润86.5/98.4/116.5亿元，同比增长36.5%/13.8%/18.3%。公司创新+出海双轮驱动业绩持续高增，维持“买入”评级。 风险提示：研发不及预期风险，市场竞争加剧风险，行业政策变动风险等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次增持-A的投评级、1次中性评级、1次跑赢行业评级。 【18:42 华阳集团(002906)：开源证券研究报告业务表现优异 营收利润稳健双增】 8月26日给予华阳集团(002906)买入评级。 华阳集团2025H1 实现营业收入53.11 亿元，同比+26.65%，归母净利润3.41 亿元，同比+18.98%，扣非后归母净利润3.23 亿元，同比+16.53%；其中2025Q2，实现营业收入28.22 亿元，环比+13.36%，实现归母净利润1.86 亿元，环比+19.57%，扣非后归母净利润1.73 亿元，环比+15.67%。公司主营业务为汽车电子和精密压铸，2025H1 两大业务经营良好。该机构维持公司盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润9.17/12.04/15.19 亿元，对应EPS 分别为1.75/2.29/2.89元/股，对应当前股价PE 分别为18.5/14.1/11.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产品研发不及预期、行业竞争激烈、下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【18:42 鼎龙股份(300054)：CMP材料渗透加深 多元化业务稳步推进】 8月26日给予鼎龙股份(300054)买入评级。 风险提示：下游客户导入不及预期，产品研发进展不及预期、客户需求不及预期、产能建设进展不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次"增持"评级。 【18:42 中航沈飞(600760)：合同负债较年初大增 内装外贸双轮驱动】 8月26日给予中航沈飞(600760)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次公司"买入"评级、1次强烈推荐评级。 【18:42 海信视像(600060)：产品结构优化升级 利润高增】 8月26日给予海信视像(600060)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次持有评级。 【18:42 锡业股份(000960)：锡业龙头 不断提升资源综合价值】 8月26日给予锡业股份(000960)买入评级。 风险提示：缅甸复产进度超预期、半导体需求复苏不及预期、锡价大幅波动等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【17:47 伟创电气(688698)：业绩符合市场预期 “内生+开放合作”布局机器人业务】 8月26日给予伟创电气(688698)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到25H1 工控行业竞争激烈，该机构下修公司25-27 年归母净利润至2.96/3.66/4.42 亿元（原值为3.06/3.79/4.59 亿元），同比+21%/+24%/+21%，对应现价PE 分别为43x、35x、29x，长期看，工控行业国产替代空间大，机器人带来大幅弹性，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强推评级。 【17:47 顾家家居(603816)：国补带动25Q2内销增速提升 海外产能逐步释放】 8月26日给予顾家家居(603816)买入评级。 投资建议：预计2025-2027 年营收为199.6 亿元、213.9、227.4 亿元，同比+8.0%、+7.2%、+6.3%，预计归母净利润为18.5、20.1、21.4 亿元，同比+30.7%、+8.4%、+6.9%，对应PE 为12.7X、11.8X、11.0X，维持“买入”评级。 风险提示：1）原材料价格波动风险：公司生产所用的原材料主要包括发泡材料（聚醚、TDI 等） 、海绵、布料、皮革、木材、五金等，上述各原材料价格的波动将导致生产成本产生波动，从而对公司收入和毛利率产生影响。2）国内市场竞争加剧的风险：在新房销售下行、订单减少、行业整合加速等综合因素影响下，中小型家居制造商、品牌商在品牌、渠道、产品质量、服务、管理等多方面不具备与龙头企业竞争的能力， 短期可能采取低价倾销策略，导致行业价格战，平均利润率下滑，从而对公司的生产经营带来不利影响。3）房地产行业波动的风险：家具行业的需求主要来自于新房装修和二手房或租赁的翻新装修。作为家具行业的上游产业，房地产市场的变化将会对家具行业未来需求产生影响。为进一步加强和改善房地产市场调控，稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展，国家陆续出台了房地产调控政策，商品房住宅需求增速放缓。4）美国对进口家具征收额外关税风险。5）国补比例和金额下降。6）公司持股5%以上股东顾家集团持有的1470 万股股份被司法拍卖，占公司总股本的1.79%，本次拍卖股份尚未完成过户手续，最终结果存在不确定。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【17:47 长电科技(600584)：下游需求回暖 高端先进封装进入量产阶段】 8月26日给予长电科技(600584)买入评级。 风险提示：AI 发展不及预期、产能释放不及预期、宏观需求不确定性等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【17:42 新诺威(300765)：25Q2收入端恢复增长 新获批生物药加速放量】 8月26日给予新诺威(300765)买入评级。 维持“买入”评级。鉴于近期咖啡因价格下降，且公司自2024 年完成收购巨石生物股权后研发投入大幅增加导致利润端出现亏损，原预测公司2025 年营收和归母净利润分别为37.9 亿元和13.3 亿元，此次该机构下调了公司2025 年业绩预测，同时新增2026~2027年盈利预测，预计2025~2027 年公司有望实现收入21.9/24.9/28.0 亿元，对应同比增速为10.5%/13.8%/12.3%，2025~2027 年实现归母净利润分别为-0.05/0.6/1.1 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：销售不及预期风险，研发失败风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【17:42 能科科技(603859)：业绩超预期 AI业务高速增长】 8月26日给予能科科技(603859)买入评级。 维持“买入”评级。维持盈利预测，预计公司25-27 年实现收入17.8、21.4、26.2 亿元，实现归母净利润2.6、3.1、3.9 亿元。基于公司与华为在智能制造领域的深度共建，以及公司AI 相关业务进展，该机构看好公司在重工装备等行业的AI 业务进展，AI 逐步成为公司核心驱动力，综上维持“买入”评级。 风险提示：公司24 年12 月21 日曾公告收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对能科科技采取责令整改措施及对侯海旺采取出具警示函措施的决定》，请投资者关注相关风险；自研产品推广不及预期，华为大模型相关推广不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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