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【15:47 阳光电源(300274)2025年中报点评：全球光储龙头增长强劲 布局AIDC开拓第三增长曲线】 8月26日给予阳光电源(300274)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑美国关税及相关政策缓和，公司短期美国储能出货及关税有望恢复正常，该机构上调25~27 年盈利预测，预计25~27年归母净利润分别为140/162/179 亿元（前值为120/141/161 亿元），同比增长27.2%/15.4%/10.5%，对应PE 为15.2/13.1/11.9x，考虑公司逆变器、储能业务毛利率表现较好，全球储能出货继续高增，盈利能力维持高位，给定26 年18 倍PE，对应目标价140 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【15:47 中煤能源(601898)：成本管控使上半年业绩小幅下滑 中期分红稳定回报投资者】 8月26日给予中煤能源(601898)买入评级。 投资分析意见：由于煤价中枢有所下行，该机构下调公司25-27 年盈利预测，由175.13、177.78、186.71 亿下调至163.5、172.27 和175.8 亿。当前市值对应25-27 年PE 分别为10X、9X 和9X。可比公司中国神华、陕西煤业25 年平均PE 为13 倍，公司较可比公司平均PE 有31%的折价，维持公司“买入”评级。 风险提示：宏观经济超预期下滑，下游需求大幅下滑，公司产品售价大幅下降。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级。 【15:47 兴发集团(600141)：业绩符合预期 拟收购桥沟矿业增强磷矿资源保障】 8月26日给予兴发集团(600141)买入评级。 公司发布2025 年中报，实现营收146.20 亿元，同比+9.1%；归母净利润7.27 亿元，同比-9.7%；扣非净利润6.65 亿元，同比-11.8%。其中Q2 实现营收73.91亿元，同比+13.4%、环比+2.3%；归母净利润4.16 亿元，同比-1.7%、环比+34%；扣非净利润4.37 亿元，同比+10.1%、环比+91.1%，业绩符合预期。该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为20.62、23.27、26.82 亿元，EPS 分别1.87、2.11、2.43 元/股，当前股价对应PE 为14.5、12.8、11.1 倍。公司同时公告拟收购桥沟矿业增强磷矿资源保障，该机构看好公司持续完善产业链，新旧动能转换加速向世界一流精细化工企业迈进，维持 “买入”评级。 风险提示：原材料及产品价格波动、项目进展不及预期、安全环保风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【15:47 皖能电力(000543)：新机组投产贡献增量 Q2业绩同比增长】 8月26日给予皖能电力(000543)买入评级。 投资建议。公司作为安徽省属电力龙头，装机持续扩张，煤价下行使得盈利能力不断提升。预计公司2025-2027 年营业收入分别为290.62/296.25/295.75 亿元，同比增长-3.4%/1.9%/-0.2%；归母净利分别为21.20/23.46/24.09 亿元， 对应2025-2027 年EPS 分别为0.94/1.04/1.06 元/股，PE 分别为7.8/7.0/6.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：上游燃料涨价；辅助服务、容量电价等收入回收不 及时 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次谨慎推荐评级。 【15:17 纳睿雷达(688522)：需求持续放量 全年业绩可期】 8月26日给予纳睿雷达(688522)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：客户集中度较高风险、募投项目进度或经营成果不及预期、高毛利率难以维持风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级。 【15:17 伟创电气(688698)：工控业务稳健增长 股权激励彰显信心】 8月26日给予伟创电气(688698)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争格局超预期恶化，下游需求波动。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强推评级。 【15:17 恒立液压(601100)：25Q2归母净利润创历史新高】 8月26日给予恒立液压(601100)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构微调盈利预测， 预计公司2025-2027 年归母净利润为28.14/32.28/37.79 亿元，对应EPS 为2.10/2.41/2.82 元。可比公司2025年PE 为31x（前值28x），考虑到下游行业需求较快增长，全球化布局带来新机遇，中大挖泵阀产品份额持续提升，公司布局的线性驱动器项目拓展市场成果显著，给予公司2025 年PE 46x（前值40x），目标价为96.6 元（前值82 元）。 风险提示：工程机械周期波动风险；地缘政治风险；机器人量产不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【15:17 久立特材(002318)：公司25H1归母净利同比增长28.48%】 8月26日给予久立特材(002318)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构基本维持此前盈利预测， 预期公司25-27 年归母净利润（0.03%/-0.28%/-0.91%）为17.27/18.57/20.04 亿元（CAGR 为7.72%）可比公司25 年Wind 一致预期PE 均值为11.3 倍，考虑公司收购海外项目以及自身复合管产能未来仍有增量，且高端产品占比有较大提升空间，高分红有望延续，维持公司25 年15.5 倍PE，对应目标价27.44 元。 风险提示：下游需求不及预期，公司在建项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:52 顺丰控股(002352)：聚焦直营强化竞争优势 融合再生拓展成长空间】 8月26日给予顺丰控股(002352)买入评级。 盈利预测与投资建议：强竞争优势+高成长空间，长期看好顺丰控股投资机会。预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为3124.88、3392.69、3703.75 亿元，实现归母净利润分别为118.63、140.06、162.21 亿元，每股收益分别为2.35、2.78、3.22元，对应8 月25 日收盘价的PE 分别为20.5X/17.4/15.0X。该机构认为公司未来业绩成长性和弹性均可期，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、恶性价格竞争风险、降本增效不及预期风险、海外市场拓展不及预期风险、模型假设和测算误差风险、使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次中性评级。 【14:47 盛天网络(300494)：游戏与平台夯实基本盘 AI+社交打开想象空间】 8月26日给予盛天网络(300494)买入评级。 投资建议： 风险提示： 盈利预测假设不成立或不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【14:47 英维克(002837)：电子散热增势已现 存货和合同负债表现亮眼】 8月26日给予英维克(002837)买入评级。 投资建议：公司今明年处在关键的收入动能转换阶段，主营业务韧性彰显，海外市场进展领先。公司的液冷全链条能力在全球领域都具备稀缺性，该机构坚定看好公司海外突破及持续增长。预计公司2025-2027 年归母净利润为6.2 亿元、10.5 亿元、15.3 亿元，对应同比增速37%、69%和47%，对应PE 106、63、43 倍，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:47 华懋科技(603306)：汽车安全业务蓬勃发展 进军算力制造两翼齐飞】 8月26日给予华懋科技(603306)买入评级。 投资建议：首次覆盖，给予“买入”评级 风险提示： 汽车需求不及预期； 2、产能爬坡进度不及预期；3、云商投入AI 大模型力度不及预期；4、安全稳健生产风险；5、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构2次强推评级、1次增持评级、1次买入评级、1次强烈推荐评级。 【14:47 湖南黄金(002155)：外购业务比重增加拖累盈利水平 看好锑价回涨】 8月26日给予湖南黄金(002155)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、1次中性评级、1次“买入”投资评级。 【14:47 海信视像(600060)：业绩表现符合预期 增长环比提速】 8月26日给予海信视像(600060)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【14:47 皖能电力(000543)：度电成本显著下滑 2Q25利润转正】 8月26日给予皖能电力(000543)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次谨慎推荐评级。 【14:42 广联达(002410)：经营指标全面改善 AI持续赋能产品升级】 8月26日给予广联达(002410)买入评级。 风险提示：房地产景气度向下风险；人才流失风险；业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次“买入入评评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【14:42 中航高科(600862)：积极开拓民用航空及低空产业 打造公司下一增长点】 8月26日给予中航高科(600862)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持-A评级、1次增持评级。 【14:37 柏诚股份(601133)：收入、业绩小幅承压 海外收入增速亮眼】 8月26日给予柏诚股份(601133)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；项目实施&回款不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【14:37 威迈斯(688612)：Q2毛利率创历史新高 业绩超预期】 8月26日给予威迈斯(688612)买入评级。 公司全球化战略逐步落地，高附加值产品出货量提升，且注重精益化生产管控，单Q2 毛利率23.0%，同比+1.1pcts，环比+5.1pcts，单季度毛利率创历史新高，Q2 业绩超预期。公司是国内车载电源龙头且海外进展领先，显著受益于欧洲新能源车市场放量，有望迎来量利齐升，该机构上调原有盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为7.26、10.25、14.86 亿元（原为5.98、7.80、9.92亿元），当前股价对应PE 分别为20.2、14.3、9.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新能源汽车销量增速放缓、市场竞争加剧、客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【14:37 同力股份(834599)公司简评报告：无人驾驶和新能源车型发展继续加速】 8月26日给予同力股份(834599)买入评级。 投资建议：公司是国内非公路宽体自卸车始创者，新能源、无人驾驶和大型矿卡已研发成功实现交付，运营效率优秀，费用控制卓越，人均效益领先。“国际化、新能源、智能化、大型化”趋势给公司带来持续动能。公司海外市场拓展和研发投入增加，调整公司预测，预计公司2025-2027年归母净利润为8.69/9.74/10.83亿元（原预测为9.41/10.39/11.29亿元），EPS对应当前股价PE为12.20/10.89/9.80倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求下行风险；政策变动风险；国际贸易风险；应收账款余额较大风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级。 中财网
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